Аналітика – це збір інформації, яка буде корисною для оцінки ефективності та продуктивності роботи як компанії в цілому, так і кожного окремого співробітника.
Аналітика в Uspacy базується на даних про продажі, якщо говорити в контексті CRM, а також про справи та завдання, які постають під час налагодження та реалізації робочих процесів.
Вона покликана оптимізувати, покращити та постійно розвивати як відносини з клієнтами, так і допомагати знаходити нові бізнес-рішення в цілому.
Зверніть увагу, дані для аналітики кешуються на певний час. Це означає, що оновлення показників відбувається:
- для Безкоштовного тарифу – раз на день;
- для тарифу Стандартний – раз на 3 години;
- для тарифу Професійний – раз на 1 годину.
Як працює Аналітика?
Уся робота з аналітичними звітами відбувається в окремому розділі Простору – Аналітика.
Тут представлені дві окремі панелі Ритм компанії та Моя продуктивність. Це набори звітів за певними ключовими показниками.
Одразу після переходу в розділ Аналітики, система автоматично покаже актуальні дані. Категорії звітів залежать від вибраної панелі Аналітики.
Наприклад, адміністратор чи власник Простору можуть переглянути загальну кількість нових лідів чи виграних угод компанії в цілому, використовуючи Ритм компанії.
А кожен окремий співробітник може контролювати кількість власних необроблених лідів чи протермінованих завдань на панелі Моя продуктивність.
Ритм компанії
Дозволяє оцінити «загальну картину» функціонування бізнесу, тобто компанії в цілому. Це моніторинг ключових показників, дані якого можна використати для відстеження сильних і слабких сторін у роботі, вивчення бази клієнтів, рівня продуктивності всіх співробітників. А потім на основі цього продумувати шляхи для вдосконалення або заохочення, підтвердити правильність або хибність своєї бізнес-стратегії.
Щоб переглянути показники в звітах, спочатку потрібно вибрати бажаний період.
І система автоматично згенерує і відобразить результат. Отже, які дані можна моніторити на аналізувати, використовуючи панель Ритм компанії.
🟣 Нові ліди – показує кількість лідів, що додані в базу CRM за вибраний період.
🟣 Виграні угоди – показує кількість успішно закритих компанією угод за вибраний період.
🟣 Сума виграних угод – показує загальну суму всіх успішно закритих компанією угод у валюті, яка вказана в налаштуваннях як основна для Простору., за вибраний період.
🟣Ліди за джерелами – показує у вигляді кільцевої діаграми відсотковий розподіл слідів у базі, для яких вказано джерело, за вибраний період.
Якщо навести курсор на сегмент, то можна побачити кількість елементів, який входять у відсоток.
🟣 Сума виграних угод за джерелами – показує на стовпчастій діаграмі сегментний розподіл всієї суми успішно закритих компанією угод, для яких вказано джерело, за вибраний період.
🟣 Середній чек угод – показує середню вартість товарів чи послуг, проданих клієнту компанією за певний період (тобто загальна сума всіх успішних угод ділиться на кількість цих угод у основній валюті Простору).
🟣 Протерміновані справи кожного менеджера – показує у вигляді кругової діаграми відсотковий розподіл усіх протермінованих справ (створених за вибраний період) у Просторі за співробітниками.
Якщо навести курсор на сегмент, то можна побачити кількість елементів, який входять у відсоток, тобто закріплені за конкретним користувачем.
🟣 Справи кожного менеджера за типом – показує на стовпчастій діаграмі сегментний розподіл на типи усієї кількості справ кожного з користувачів Простору за вибраний період.
🟣 Протерміновані завдання кожного менеджера – показує кількість невиконаних вчасно завдань у кожного з користувачів Простору за вибраний період.
🟣 Завдання за статусами – показує у вигляді кругової діаграми відсотковий розподіл завдань Просторі відповідно до їх статусу за вибраний період.
Якщо навести курсор на сегмент, то можна побачити кількість елементів, який входять у відсоток, тобто знаходяться у конкретному статусі.
Моя продуктивність
Дозволяє кожному працівнику оцінити свою ефективність при виконанні робочих обов’язків у компанії. Допомагає виявити сильні сторони, щоб розвивати їх, а також слабкі сторони, щоб сфокусуватися на покращенні.
Для керівників оцінка продуктивності кожного окремого співробітника дозволяє бачити реальну картину того, наскільки ефективно працює людина та як успішно досягає поставлених цілей.
Щоб переглянути показники в звітах, спочатку потрібно вибрати бажаний період.
І система автоматично згенерує і відобразить результат. Отже, які дані можна моніторити на аналізувати, використовуючи панель Моя продуктивність.
🟣 Необроблені ліди – показує кількість лідів, що перебувають на першому етапі воронки, тобто не взяті в роботу конкретним співробітником, за вибраний період.
🟣 Середній чек виграних угод – показує середню вартість товарів чи послуг, проданих клієнту конкретним співробітником за вибраний період (тобто загальна сума всіх успішних угод ділиться на кількість цих угод у основній валюті Простору).
🟣 Протерміновані справи – показує кількість справ співробітника, що не виконані вчасно.
🟣 Необроблені угоди – показує кількість угод, що перебувають на першому етапі воронки та не взяті в роботу конкретним співробітником, за вибраний період.
🟣 Виграні угоди – показує кількість успішно закритих співробітником угод за вибраний період.
🟣 Протерміновані завдання – показує кількість завдань, які співробітник не встиг виконати до спливу крайнього терміну.
🟣Помісячна динаміка лідів за статусами – показує на стовпчастій діаграмі сегментний розподіл всієї кількості лідів, за які відповідальний співробітник, на статуси.
За допомогою цього звіта зручно відслідковувати кількість лідів, отриманих кожного місяця протягом певного періоду часу.
Хоча, звісно, його також можна використовувати, щоб просто контролювати загальну кількість лідів у різних статусах, які з’явилися в базі за конкретний день, тиждень чи місяць. Тоді звіт буде виглядати так:
🟣 Ліди за джерелами – показує у вигляді кільцевої діаграми відсотковий розподіл лідів, для яких вказано джерело, за вибраний період.
Якщо навести курсор на сегмент, то можна побачити кількість елементів, який входять у відсоток.
🟣 Сума виграних угод за джерелами – показує на стовпчастій діаграмі сегментний розподіл всієї суми успішно закритих співробітником угод, для яких вказано джерело, за вибраний період.
🟣Завершені справи за типами – показує на стовпчастій діаграмі скільки справ кожного типу було успішно виконано співробітником.
🟣 Завдання за статусами – показує на стовпчастій діаграмі сегментний розподіл усієї кількості завдань у різних статусах, за які був чи є відповідальним співробітник за вибраний період.
Як працюють періоди в аналітиці?
Фільтр Період використовується як на Панелях аналітики, так і безпосередньо всередині окремих звітів. Він дає змогу визначити часовий проміжок, за який потрібно відобразити дані.
На Панелі аналітики вибраний період застосовується до всіх розміщених на ній звітів. Якщо ж налаштувати його всередині окремого звіту, він впливатиме лише на дані цього звіту.
У фільтрі доступні такі варіанти:
🟣 Учора — відображаються дані лише за попередній календарний день.
🟣 Сьогодні — відображаються дані лише за поточний календарний день.
🟣 Завтра — відображаються дані лише за наступний календарний день.
🟣 Інтервал — дає змогу самостійно вибрати в календарі точні дати початку та завершення періоду.
🟣 Власний період — дає змогу сформувати період відносно поточної дати. Для цього потрібно вибрати принцип розрахунку, указати кількість і одиницю вимірювання: День, Тиждень, Місяць або Рік.
Налаштування Власного періоду
Для Власного періоду доступно п’ять варіантів розрахунку:
🟣 Минулий — охоплює вказану кількість попередніх днів, тижнів, місяців або років без урахування поточного періоду.
Наприклад, якщо сьогодні 21.08.2026, то Минулі 30 днів охоплюватимуть період із 22.07.2026 до 20.08.2026 включно. Сьогоднішня дата до нього не потрапляє.
🟣 Поточний — охоплює календарний період, до якого належить сьогоднішня дата. Залежно від вибраної одиниці вимірювання це може бути поточний день, тиждень, місяць або рік.
Наприклад, варіант Поточний місяць охоплюватиме всі дати календарного місяця, у якому перебуває сьогоднішня дата.
🟣 Майбутній — охоплює вказану кількість майбутніх днів, тижнів, місяців або років без урахування поточної дати.
Наприклад, якщо сьогодні 21.08.2026, то Майбутні 30 днів охоплюватимуть період із 22.08.2026 до 20.09.2026 включно. Відлік починається із завтрашнього дня.
💡 Для варіантів Минулий, Поточний і Майбутній можна самостійно вказати кількість та вибрати одиницю вимірювання: День, Тиждень, Місяць або Рік. Система сформує період відповідно до заданих параметрів.
🟣 Останні — охоплює вказану кількість днів до поточної дати включно. Наприклад, якщо сьогодні 21.08.2026, то варіант Останні 30 днів сформує період із 23.07.2026 до 21.08.2026.
🟣 Наступні — охоплює вказану кількість днів, починаючи із сьогодні. Поточна дата є першим днем вибраного періоду.
💡 Для варіантів Останні та Наступні період можна вказати лише в днях.
Створено: 3 вересня 2024 р. / Оновлено: 26 серпня 2026 р.