Картка дзвінка

Під час здійснення вхідних та вихідних дзвінків у вашому Просторі з’являється картка дзвінка. Це окреме вікно, де вказана основна інформація про абонента, з яким ви маєте розмову. Тут можна побачити чи це є вхідний чи вихідний виклик, говорите ви з потенційним клієнтом – лідом чи з уже існуючим – контактом. Крім того, є зручна опція створення угоди прямо в картці дзвінка.

Тож про все по порядку ⬇️

Можливості взаємодії з карткою під час розмови

🟣 Щоб перейти в картку елемента (ліда чи контакта) достатньо клікнути його назву.

🟣 Під час дзвінка ви можете далі продовжувати працювати в CRM. А щоб картка вам не заважала, достатньо просто згорнути її.

Після цього можете переходити між розділами Простору, відкривати картки потрібних елементів CRM, вносити в них зміни, тобто працювати за своїм звичайним сценарієм. Але в той самий час не втратите контроль над дзвінком, оскільки картка завжди під рукою, тільки у компактному варіанті. Звісно в будь-який момент можна розгорнути назад.

🟣 Під час дзвінка можна додати замітку, наприклад, якісь важливі деталі розмови. Для цього достатньо натиснути на спеціальний значок у правому верхньому куті.

Розгорнеться додатковий блок з полем для записів.

🟣 Якщо розмова відбувається з існуючим клієнтом, тобто контактом, то у картці дзвінка буде доступна можливість додавання нової угоди. Для цього натисніть на відповідну кнопку.

У картці розгорнеться додатковий блок, де й можна буде створити нову угоду.

У результаті відкриється картка угоди в режимі створення. Заповніть усі потрібні поля та збережіть.

Готово, тепер угода додана у вашу базу CRM. І буде пов’язана з контактом, з яким ви ведете спілкування.