Налаштування Простору – це набір параметрів, які готують систему до подальшого її використання та стандартизують її роботу, впливають на інтерфейс і зовнішній вигляд, а також на можливість користувачів взаємодіяти з простором певним чином.
Щоб перейти до сторінки загальних налаштувань вашого Простору скористайтеся лівим меню. А саме розділ Налаштування – Загальні.
💡 Він доступний лише для адміністратора та власника (суперадміністратора) Простору.
Налаштування розділені на 3 блоки ⬇️
Відомості про компанію
У вкладці Про Простір можна змінити назву компанії, а також власника Простору.
❗️ Наразі ці опції тимчасово неактивні. А поля поки є недоступними для внесення змін. Слідкуйте за оновленнями продукту😉.
А у вкладці Реквізити можна додати реквізити Простору, тобто дані власної компанії, загальні відомості, які ідентифікують вас як юридичну особу, ФОП чи фізичну особу. А потім використовувати їх для формування рахунків, договорів та інших документів.
🔍 Детальніше про створення реквізитів Простору і про роботу з ними в CRM можна прочитати в окремій статті.
Загальні налаштування
Блок поділений на три частини. У першій містяться базові налаштування, такі як спосіб відображення імені чи мова за замовчуванням. У другій – параметри дати та часу, такі як часовий пояс чи вибір першого дня тижня. А третя передбачає варіативність зовнішнього вигляду самого Простору, а саме вибір теми, оформлення сторінок, кольору акцентів. Крім цього можна дозволити чи заборонити користувачам самостійно змінювати ці параметри у особистих налаштуваннях.
🔍 Детальніше про блок загальні налаштування можна прочитати в окремій статті.
Налаштування безпеки
Тут можна активувати обов’язкове підключення та використання двофакторної авторизації для всіх користувачів простору.
❗️Наразі ця опція тимчасово неактивна. Слідкуйте за оновленнями продукту😉.
Збереження налаштувань
Коли всі налаштування здійснені або потрібні зміни в них внесені необхідно обов’язково все зберегти. Для цього слід натиснути на відповідну кнопку.
Для того, щоб змінені та збережені вами налаштування почали діяти в Просторі, потрібно перезавантажити сторінку.
Усі параметри встановлені у налаштуваннях, після їх збереження застосовуються до всіх розділів простору, але з урахуванням пріоритету персональних налаштувань в профілі кожного окремого користувача.
Тобто будуть діяти лише для тих користувачів, які НЕ змінювали свої особисті налаштування, а наслідують системні.
🔍 Детальніше про те, як впливають налаштування простору на персональні в профілі користувача можна прочитати в окремій статті.
Створено: 12 лютого 2023 р. / Оновлено: 8 лютого 2024 р.