Одиниця вимірювання – це певна стандартизована умовна величина, що призначена для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Для зручності в CRM вже доданий набір певних одиниць вимірювання, які використовуються для роботи. Вони передвстановлені в системі й доступні для налаштування. Але за необхідності можна створювати й власні одиниці вимірювання.
Як додати одиницю вимірювання?
Для цього потрібно перейти в розділ Налаштування – Розділи – СRM, розгорнути блок Продукти та вибрати пункт Одиниці вимірювання.
🌟 Додавати їх може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав. Для інших є можливість лише використовувати одиниці вимірювання в роботі з CRM.
І на цій сторінці залишається натиснути кнопку + додати.
Далі введіть назву та умовне позначення одиниці вимірювання. Щоб зберегти, натисніть на галочку.
Після цього новосторена одиниця вимірювання відразу буде додана до списку та стане доступною для використання в CRM.
Як відредагувати чи видалити одиницю вимірювання?
Для цього достатньо знову перейти в Налаштування – Розділи – СRM, розгорнути блок Продукти та вибрати пункт Одиниці вимірювання.
🌟 Так як і додавання, редагування та видалення доступне лише адміністратору або користувачу з відповідним набором прав. Для інших є можливість лише використовувати одиниці вимірювання в роботі з CRM.
Тут можна відредагувати як назву та умовне позначення. Усі зміни застосовуються автоматично відразу. Просто достатньо клікнути курсором за межами поля, яке редагується.
💡 Внесені зміни також автоматично підтягуються у картки тих продуктів, для яких використана одиниця вимірювання.
Крім того, редагувати можна не лише власноруч створені одиниці вимірювання, а й передвстановлені (окрім такої як Штука, шт).
А щоб видалити, достатньо натиснути на значок кошика.
Після цього одиниця вимірювання усувається з системи.
💡Її більше не можна застосувати в CRM. А для продуктів, які мали цю одиницю вимірювання в своїх картках, вона зміниться на Штука, шт.
Видалити можна не лише власноруч створені одиниці вимірювання, а й передвстановлені (окрім такої як Штука, шт).
Як застосовуються одиниці вимірювання?
Одиниці вимірювання, які доступні в системі (передвстановлені та власноруч створені) можна використати в CRM:
1. При створенні або редагуванні в картці продукту. Тут можна вказати, яку саме одиницю вимірювання застосувати.
💡Тут у списку відображається як назва, так і умовне позначення.
2. При додаванні продукту з каталогу до угоди.
Якщо в його картці вказано одиницю вимірювання, то вона автоматично підтягується при додаванні цього продукту з каталогу.
💡Актуальне значення одиниці вимірювання міститься в картці продукту. Тому саме воно завжди підтягується в момент додавання продукту до угоди.
Крім того відображається одиниця вимірювання відображається разом з показником кількості.
Але одиницю вимірювання для продукту можна змінити, навіть працюючи в картці угоді. Наприклад, ви помітили, що встановили не ту яку планували. Щоб змінити, натисніть на відповідне поле та зі списку виберіть потрібний варіант.
💡 Зверніть увагу, що така зміна буде застосована лише для однієї конкретної угоди. Це НЕ потягне за собою встановлення аналогічного значення одиниці вимірювання для цього продукту в каталозі.
Це можна перевірити наступним чином. Якщо ви знову виберете цей самий продукт з каталогу та додасте його до угоди, то побачите, що підтягнеться та одиниця вимірювання, яка міститься саме в картці.
Тому, щоб в наступних угодах цього уникнути, потрібно редагувати продукт саме в каталозі. Вносити зміни в поле Одиниця вимірювання саме в картці.
Створено: 23 серпня 2023 р. / Оновлено: 17 вересня 2025 р.