Шаблон – певний набір полів, які будуть потрібні для заповнення при створенні реквізитів.
Шаблон враховує як регіональні особливості – країну (1), де здійснюється діяльність. Так і юридичні аспекти, тобто які дані характеризують юридичну особу чи ФОП(2), а які звичайну фізичну особу (2).
Усі доступні шаблони реквізитів зберігаються на сторінці Налаштування – Загальні, блок Реквізити – вкладка Шаблони.
💡Доступ до налаштувань має тільки адміністратор і суперадміністратор Простору.
Особливості використання
Шаблон стає доступним для використання, тобто його можна вибрати зі списку при створенні реквізитів як власного Простору, так і реквізитів клієнтів, якщо доступний на сторінці налаштувань.
Якщо потрібного шаблону раптом немає, то його можна легко додати. Для цього спочатку натисніть на кнопку Створити на основі.
А далі серед запропонованих виберіть потрібний шаблон.
Він одразу додасться до загального переліку.
І тепер його можна буде використовувати для створення наборів реквізитів.
Особливості видалення
Звісно, кожен шаблон можна усунути з системи. Для цього натисніть на кнопку виклику меню взаємодії з потрібним шаблоном і виберіть пункт Видалити.
Ці дії потребують додаткової згоди.
Після цього шаблон буде усунутий із системи. Але:
🟣 створені на його основі реквізити Простору будуть доступні й не зникнуть. Їх можна буде використовувати й надалі, вони просто отримають відповідну помітку.
Але для реквізитів на основі видаленого шаблону буде недоступне додавання нових банківських реквізитів.
🟣 Створені на основі видаленого шаблону реквізити клієнта (компанії чи контакту) будуть доступні й не зникнуть. Їх можна буде використовувати й надалі в CRM. Але додати нові банківські реквізити не вийде.
Створено: 29 грудня 2023 р. / Оновлено: 8 лютого 2024 р.