Продукти – це предмет продажів. Неможливо укладати угоди без наявності цих елементів.
Продукти – це ті товари та послуги, які ваші клієнти можуть придбати чи отримати, звернувшись до вас. Тобто те, що задовільнить їх потреби.
У CRM Uspacy продукт – це допоміжна сутність, навколо якої «будується» угода. Це товар або послуга, які ви продаєте чи надаєте клієнту відповідно. Ті конкретні матеріальні чи нематеріальні речі та блага, з якими ви працюєте в своєму сегменті ринку.
Як додати продукт?
Для цього спершу перейдіть у відповідний пункт розділу CRM.
Далі натисніть на кнопку Додати.
Відкриється форма створення. І тут спершу потрібно вказати назву продукту.
Далі заповнити всі необхідні поля в картці.
Зручне оновлення😉 Якщо не вистачає стандартних полів, то можна одразу створити свої власні.
🔍 Детальніше можна ознайомитися в окремій статті про користувацькі поля.
Зручне оновлення😉 Якщо не вистачає стандартних полів, то можна одразу створити свої власні.
Категорія – це група продуктів, об’єднана спільною ознакою. Виберіть потрібну зі списку чи створіть нову.
🔍 Детальніше про створення категорій і роботу з ними можна прочитати в окремій статті.
Тип продукту характеризує його як товар чи послугу.
Товар – це продукт праці, який призначений для продажу. Тобто те, що має свою матеріальну форму (фізичну сутність), помітний і може зберігатися, для прикладу, на складі.
Послуга – це дія виконавця на користь споживача. Тобто те, що не має матеріальної форми (фізичної сутності), але створює умови, зручності, переваги або настрій для клієнта.
Артикул – це унікальний код, що є умовною позначкою продукту для визначення його особливостей та відмінностей від іншого аналогічного продукту. Призначений для полегшення сортування та обліку.
Ціна (вартість продукту, що має числове значення) та Валюта (грошова одиниця).
❗️Зверніть увагу, що доступними для вибору в списку будуть ті валюти, які в Загальних налаштуваннях Простору зазначені в полі Валюти, доступні в системі.
Податок – певний обов’язковий платіж, який сплачуються до бюджету.
У рамках CRM і продажів ми говоримо про непрямі податки, тобто податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу.
Виберіть потрібний податок, попередньо додавши його в систему.
Та вкажіть, чи потрібно включати його ціну. Для цього відмітьте прапорець біля поля.
🔍 Детальніше про податки в CRM можна прочитати в окремій статті.
Ціни для продукту можна вказувати в усіх валютах, які доступні для використання в системі. Для цього натисніть на кнопку Додати.
І заповніть потрібними значеннями цей ланцюжок полів (Ціна, Валюта, Податок).
💡Зверніть увагу, що ціни в різних валютах встановлюються вручну, а не конвертуються автоматично. Тому зміна ціни, наприклад, у Доларах США не потягне за собою зміну ціни в Євро чи Гривнях.
Одиниця вимірювання – це певна стандартизована умовна величина, що призначена для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Виберіть значення зі списку. Це може бути або вже передвстановлена системою одиниця вимірювання або та, яку ви створили самостійно.
🔍 Детальніше про додавання одиниць вимірювання та роботу з ними можна прочитати в окремій статті.
Наявність – фактична доступність товару для продажу або можливість надати послугу.
Залишок – та кількість продуктів, що доступна для продажу.
💡Зверніть увагу! Наразі опція автоматичного обчислення залишку не передбачена. Тобто додавання певної кількості одиниць продукту до угоди не тягне за собою зміни (відмінусування) залишку.
Опис – додаткові характеристики продукту. Це текстове поле, у яке можна додати будь-яку інформацію, що стосується продукту: колір, розмір, вагу, матеріал, терміни придатності, особливості використання та й просто загальну інформацію про його призначення.
А за допомогою вбудованого редактора, текст опису можна форматувати за власним смаком.
Активність – доступність продукту для використання в CRM, а саме можливість вибирати продукт з каталогу та додавати його, наприклад, до угод.
Відзначте прапорець, щоб продукт отримав статус Активно.
🔍 Детальніше про роботу з продуктами в угодах можна ознайомитися в окремій статті.
Галерея продукту – це візуальна частина, зображення. Допоможе зрозуміти як виглядає продукт в реальності.
Завантажте потрібну світлину з робочого комп’ютера.
Посилання на відеоопис – теж візуальна частина. Якщо маєте окреме відео про продукт на власному сайті чи платформі типу YouTube, то додайте посилання на нього в це поле.
Коментар про продукт – довідкова інформація для співробітників, які працюють в CRM.
Коли всі поля картки заповнені, то залишається тільки Зберегти продукт.
Готово! Можна сміливо починати працювати з продуктом у CRM.
Крім того, він одразу буде відображений у вашому каталозі.
🔍 Детальніше про роботу з товарами в каталозі можна прочитати в окремій статті.
Швидке додавання
Крім того додати новий продукт можна й на моменті роботи з певною угодою. Для цього в її картці потрібно перейти у вкладку Продукти.
Далі натисніть на рядок вибору зі списку та потім на пункт новий продукт.
І заповніть поля, які потрібні для роботи з угодою. Укажіть ціну, валюту, кількість, одиниці вимірювання, налаштуйте розрахунок податку чи додайте знижки. Новостворений продукт отримає спеціальну позначку.
💡Зверніть увагу, що ціна та податок, які виставлені для продукту при швидкому його створенні в картці угоди, НЕ підтягуються в картку цього продукту в каталозі. Тобто їх туди потрібно вносити вручну ще раз.
Але всі характеристики можна додати через картку продукту. Для цього просто перейдіть у неї, відредагуйте поля й вкажіть потрібні там дані, яких не вистачає або змініть існуючі. Наприклад, назву, одиницю вимірювання чи наявність.
Продукт, доданий таким способом теж одразу (ще до внесення змін у його картку) стає доступним у каталозі.
Локальний продукт
Ви також можете додати продукт, який буде використаний лише для конкретної угоди. Для цього натисніть на кнопку Локальний продукт.
І заповніть поля, які потрібні для роботи над угодою. Укажіть ціну, валюту, кількість, одиниці вимірювання, налаштуйте розрахунок податку чи додайте знижки. Локальний продукт отримає також спеціальну позначку.
💡Зверніть увагу, що такий вид продукту не буде мати своєї картки та не відобразиться в каталозі. Він є дещо особливим, оскільки який потрібен вам тільки для однієї конкретної угоди. Наприклад, якісь побажання клієнта щодо вдосконалення чи певної зміни вже наявного у вашому каталозі продукту. Тобто це як «виняток із правил».
Крім того, продукт стає локальним у випадку видалення з каталогу звичайного продукту за умови, якщо він був прив’язаний до угод.
Створено: 23 серпня 2023 р. / Оновлено: 16 серпня 2024 р.