thumbnail_uspacy-support-team.png

uspacy-support-team.png

Uspacy Support Team — це команда фахівців підтримки Uspacy, яка допомагає користувачам швидко розібратися з можливостями платформи та ефективно використовувати її у щоденній роботі.

Команда створює статті для бази знань, записує навчальні відео та відповідає на запитання користувачів у чаті підтримки. Наші матеріали пояснюють функції системи простою мовою та містять практичні приклади використання інструментів Uspacy.

Мета команди — допомогти кожному користувачу швидко знайти відповіді, освоїти нові можливості платформи та організувати роботу компанії ефективніше. Uspacy поєднує комунікацію, спільну роботу та CRM-інструменти в одному цифровому робочому просторі, а команда підтримки робить цей інструмент зрозумілим і доступним для кожного.

Uspacy Support Team

Команда підтримки Uspacy

Від першого звернення до закриття: як додавати ліди й угоди, конвертувати ліди та вести продажі в кількох воронках.

У цій статті ми розкажемо, як налаштувати вигляд списку угод чи лідів залежно від воронки та додати потрібні для відображення поля

Ліди та Угоди

Ліди, контакти, компанії, угоди й продукти — базова CRM-логіка та інструменти, що прискорюють продажі й роблять роботу команди ефективнішою.

СRM та продажі

Налаштування таблиці для воронок (напрямків у РО)

Тут ми розкажемо про обробку лідів і про особливості створення на їх основі інших сутностей у CRM, таких як угоди, контакти та компанії

Як конвертувати лід?

У цій статті ми розкажемо про роботу з воронками в CRM, а саме про їх створення та налаштування, а також про особливості видалення

Мультиворонки в лідах і угодах

У цій статті ми розкажемо чим можна охарактеризувати ліди в Uspacy, а також як додавати їх у свою базу за допомогою повної або швидкої форм

Що таке лід та як його додати в CRM?

У цій статті ми розкажемо чим можна охарактеризувати угоди в Uspacy, а також як додавати їх у свою базу за допомогою повної або швидкої форм

Що таке угода та як її додати в CRM?

Упорядкована база клієнтів: як додавати контакти й компанії в CRM та створювати їх під час роботи з іншими сутностями.

У цій статті ми розкажемо чим можна охарактеризувати компанії в Uspacy, як вручну додавати їх у свою базу або шляхом конвертації лідів

Контакти та Компанії

Що таке компанія та як її додати в CRM?

У цій статті ми розкажемо чим можна охарактеризувати контакти в Uspacy, як вручну додавати їх у свою базу або шляхом конвертації лідів

Що таке контакт і як його додати в CRM?

У цій статті ми розкажемо про ще один спосіб додавання компаній у свою клієнтську базу в CRM – швидке створення через картку угоди/контакту

Створення компанії в картках інших елементів CRM

У цій статті ми розкажемо про ще один спосіб додавання контактів у свою клієнтську базу в CRM – швидке створення через картку угоди/компанії

Створення контакту в картках інших елементів CRM

Важлива частина CRM-процесу: налаштування каталогу й параметрів (ціни, податки, одиниці вимірювання) та робота з продуктами в продажах.

У цій статті ми розкажемо, як додавати власні типи цін для продуктів у систему та як використовувати їх в роботі із продажами в CRM

Продукти 

Типи цін у CRM

Тут ми розкажемо, як додавати власні одиниці вимірювання в систему, налаштовувати передвстановлені, а також про особливості їх застосування

Одиниці вимірювання в CRM

У цій статті ми розкажемо як додавати податки в систему та застосовувати їх при роботі з продуктом у каталозі чи в угодах

Податки в CRM

Тут ми розкажемо як активувати використання продуктів у лідах, щоб мати можливість додавати конкретні товари або послуги до їх карток

Продукти в лідах

У цій статті ми розкажемо як додавати, налаштовувати та видаляти категорії,  групувати продукти в них і перемикатися між ними в каталозі

Категорії продуктів у CRM

Тут ми розкажемо, як додавати продукти до угоди, автоматично перераховувати її суму відповідно до вартості продуктів і про особливості цін

Як працювати з продуктами в угодах?

Тут ми розкажемо чим можна охарактеризувати продукти в Uspacy, та як додавати їх у свій каталог за допомогою картки чи працюючи з угодами

Що таке продукт і як його додати в CRM?

У цій статті ми розкажемо що таке каталог продуктів у CRM, які дії тут можна вчиняти із продуктами та як здійснювати їх пошук

Як працювати з продуктами в каталозі?

Автоматичне формування документів на основі шаблонів з підстановкою даних із CRM сутностей.

У цій статті ми розкажемо, як додавати зображення до документів, створених за допомогою Генератора документів

Генератор документів

Зображення в шаблонах документів

Тут ми розкажемо як правильно на основі шаблону згенерувати документ, як відредагувати його, а також як працювати зі згенерованим документом

Як працювати з документами в CRM

У цій статті ми розкажемо як правильно створити власний шаблон документа та як додати його в свій робочий Простір для використання в CRM

Створення та завантаження нового шаблону документа

У цій статті ми розкажемо які типи модифікаторів можна використовувати для шаблонів документів, і яким чином вони працюють

Модифікатори для шаблонів документів

У цій статті ми розкажемо що таке Генератор документів, як він працює та які основні налаштування для нього передбачені

Генератор документів. Загальна інформація та функціонал

Щоденні сценарії в CRM: робота зі списком і дошкою, користувацькі поля та налаштування вигляду картки елемента,  фільтри, масові дії та експорт, а також контроль якості даних (дублікати, історія змін).

У цій статті ми розкажемо про те, як створити власне користувацьке поле та як зробити його доступним для відображення у картці елемента

Робота в CRM

Користувацькі поля в CRM

У цій статті ми розкажемо що собою являють фільтри, як працювати з ними та рядком пошуку, а також про типи фільтрів і про умови їх роботи

Фільтри та пошук у CRM

Тут ми розкажемо що являє собою дошка у CRM, як її налаштувати, які дії тут можна вчиняти з елементами та як працюють фільтри й пошук

Режим дошки у CRM

Тут ми розкажемо як зробити поле обов'язковим, як дана опція буде впливати на відображення цього поля у картці та про вимоги до роботи з ним

Обов'язковість полів у CRM

У цій статті ми розкажемо про ще один альтернативний метод створення нових елементів різних сутностей і розумних об'єктів

Створення пов'язаного елемента під час роботи з карткою іншої сутності

У цій статті ми розкажемо як створювати залежності між полями в CRM і налаштувати їх так, щоб спростити процес заповнення карток даними

Співзалежні списки для CRM

У цій статті ми розкажемо, які типи полів можна свторювати в CRM, а також про особливості налаштувань, вигляду та заповнення кожного з них

Типи полів у CRM

У цій статті ми розкажемо про види полів у CRM, а також де і як можна налаштовувати параметри цих полів для відображення у картках елементів

Налаштування полів у CRM

У цій статті ми розкажемо що являє собою список елементів CRM, які дії з ними тут можна вчиняти та як здійснювати сортування та пошук

Робота з елементами CRM у списку

У цій статті ми розкажемо про те, як можна на власний смак і потреби змінити параметри розділів і полів у лівій частині картки сутності

Власні налаштування картки CRM

У цій статті ми розкажемо як працюють масові дії для елементів сутностей CRM, а також про особливості їх застосування

Масові дії у CRM

Тут ми розкажемо про процес відстеження всіх правок і оновлень, що вносяться до елементів CRM, а також всіх взаємодій під час роботи із ними

Історія змін у CRM

У статті ми розкажемо про те як виглядають картки елементів CRM, про деякі їх особливості, а також функціонал і безпосередню  роботу з ними

Картка CRM

У цій статті ми розкажемо як вивантажити всі необхідні дані з лідів, угод, контактів, компаній, продуктів чи справ у окремий файл

Експорт сутностей CRM

У цій статті ми розкажемо як вручну об'єднати елементи CRM, які повторюються у ваші базі, та в результаті уникнути дублікатів

Робота з дублікатами в CRM

Дані для договорів і рахунків: шаблони реквізитів, реквізити клієнтів та власної компанії, і підготовка до подальшого їх використання в документах.

У цій статті ми розкажемо що таке реквізити та як використовувати їх в CRM і при генерації документів, а також про їх типи та особливості

Реквізити

Реквізити в CRM. Загальна інформація та функціонал

Тут ми розкажемо як створювати і зберігати в своїй базі реквізити клієнтів, тобто юридичні та банківські дані компаній і контактів із CRM

Як додати реквізити компанії/контакту в CRM

Тут ми розкажемо як створювати і зберігати реквізити для робочого Простору, тобто дані про вашу компанію або про фізичну особу-власника

Як додати реквізити власної компанії в CRM

У статті ми розкажемо чим характеризуються шаблони для реквізитів CRM, які види існують у системі, а також про особливості їх використання