Дуже зручно, коли в процесі роботи над угодою чи контактом можна одразу прописати дані клієнта та створити на їх основі компанію. Тобто коли не потрібно «стрибати» між картками різних сутностей, додаючи їх у свою базу.
Дійсно зручно, саме тому ця опція реалізована й у CRM Uspacy.
Як це зробити?
У картці угоди або контакту перейдіть у режим редагування блоку чи окремого поля Компанія.
💡 Додати таким чином компанії можна й при створенні нового елемента (угоди, контакту).
Далі можна заповнити поле Компанії даними, які вже є в базі CRM. Або ж створити Нову компанію.
Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку.
Відкриється форма створення нової компанії.
Далі необхідно лише заповнити її.
💡 Так само як і у повній формі створення для компанії можна додати декілька телефонів і електронних адрес.
Далі просто вийдіть з режиму редагування. У результаті поле буде заповнене даними новоствореної компанії.
А натиснувши на назву можна одразу перейти в її картку.
Оскільки заповнення поля Компанії в угоді чи в контакті фактично означає прив’язку до елемента (угода/контакт прив’язується до певної компанії з вашої клієнтської бази), то у картці компанії цей зв’язок теж буде відображено.
Звісно, новостворена компанія буде одразу доступна в загальному переліку компаній вашої CRM.
🔍 Детальніше про додавання компаній через повну форму створення та шляхом конвертації лідів можна прочитати в окремій статті.
Створено: 29 червня 2023 р. / Оновлено: 8 лютого 2024 р.