Дуже зручно, коли в процесі роботи над угодою чи компанією можна одразу прописати дані клієнта та створити на їх основі контакт. Тобто коли не потрібно «стрибати» між картками різних сутностей, додаючи їх у свою базу.
Дійсно зручно, саме тому ця опція реалізована й у CRM Uspacy.
Як це зробити?
У картці угоди або компанії перейдіть у режим редагування блоку чи окремого поля Контакти.
💡 Додати таким чином контакт можна й при створенні нового елемента (угоди, компанії).
Далі можна заповнити поле Контакти даними, які вже є в базі CRM. Або ж створити Новий контакт.
Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку.
Відкриється форма створення нового контакту.
Далі необхідно лише заповнити її.
💡 Так само як і у повній формі створення для контакту можна додати декілька телефонів і електронних адрес.
Далі просто вийдіть з режиму редагування. У результаті поле заповнене даними новоствореного контакту.
А натиснувши на ім’я можна одразу перейти в його картку.
Оскільки заповнення поля Контакти в угоді чи в компанії фактично означає прив’язку до елемента (угода/компанія прив’язується до певного контакту з вашої клієнтської бази), то у картці контакту цей зв’язок теж буде відображено.
Звісно, новостворений контакт буде одразу доступний у загальному переліку контактів вашої CRM.
🔍 Детальніше про додавання контактів через повну форму створення та шляхом конвертації лідів можна прочитати в окремій статті.
Створено: 29 червня 2023 р. / Оновлено: 8 лютого 2024 р.