Завдяки налаштованій умовній дії ви можете автоматично створювати справу щоразу, коли ваша угода переходить на конкретний потрібний етап. Це допоможе заощадити час і не витрачати його на рутинні процеси.
Отже, про все по черзі ⬇️
Налаштування умовної дії
Отже, спершу вибираємо тригер. У нашому прикладі це зміна етапу угоди.
У якості умови вкажемо той етап, на який угода повинна перейти, щоб це потягло за собою створення справи.
А далі призначаємо дію Створити – Справа.
Далі заповнюємо базові поля форми створення справи потрібними значеннями.
А також можемо додати поля, якщо хочемо щоб справа містила ще якісь важливі для нас параметри та інформацію.
☝🏻Важливо! Щоб створювана справа мала зв’язок із угодою або теж з контактами чи компаніями, які прив’язані до цієї угоди, це потрібно вказати під час налаштування.
Тобто, додати поля Угоди, Контакти, Компанії. І заповнити їх значеннями, використовуючи модифікатори.
Коли все готово, залишається лише Створити умовну дію.
Результат
Переводимо угоду на потрібний нам етап.
І тепер у її картці можна побачити заплановану справу.
Готово ✅
🔍 Про налаштування роботи такої умовної дії ви також можете подивитися в нашому вебінарі (таймкод 18:41) ⬇️
У цьому відео ви знайдете й інші приклади для використання автоматизацій у Просторі.
Створено: 19 червня 2025 р.