Отримали важливий лист від клієнта чи колеги і не хочете втратити його серед інших повідомлень? Uspacy дозволяє миттєво перетворити лист на завдання. Штучний інтелект допоможе автоматично сформувати назву, опис і навіть перенести існуючі прив’язки до CRM. Це зекономить час та спростить організацію роботи команди.
Тобто, цей функціонал дозволяє напряму з листа в пошті створювати завдання. ШІ автоматично генерує назву та опис, а також переносить потрібні прив'язки з CRM.
Як це працює?
Отже, відкрийте розділ Пошта, перейдіть у потрібний лист. Натисніть на кнопку Створити завдання (доступна у верхній панелі листа).
💡Якщо лист входить до ланцюжка, завдання створюється тільки на основі останнього повідомлення в цій переписці.
Далі «в гру вступають» технології ШІ. Після того як відкриється форма створення завдання у ній ви побачите:
🟣 у полі Назва – тема листа;
🟣 у полі Опис – текст, згенерований ШІ на основі змісту листа;
🟣 постановник і відповідальний – користувач, що створює завдання;
🟣 співвиконавці – автоматично додаються всі користувачі, які мають доступ до поштової скриньки;
🔍 Детальніше про рівні доступу до поштової скриньки можна прочитати в окремій статті.
🟣 прив'язки до CRM. У завдання автоматично підтягуються ті елементи CRM (угоди, ліди, компанії, контакти), які були пов'язані з листом;
🔍 Детальніше про зв’язки пошти та CRM можна прочитати в окремій статті.
Проте, звісно що ви можете змінити назву, опис, пріоритет, додати виконавців, спостерігачів або групу, тощо. І коли внесете всі необхідні дані, натисніть кнопку Створити завдання, щоб зберегти.
У результаті завдання з'явиться у загальному списку Завдань.
Також воно буде відображатися у пов'язаних елементах CRM (наприклад, в угоді чи компанії).
Отже, створення завдання з листа за допомогою ШІ значно спрощує робочу рутину. Замість копіювання тексту чи формулювання його «з голови», ви отримуєте готову форму із заповненими даними, яку достатньо лише перевірити та зберегти.
Створено: 19 вересня 2025 р. / Оновлено: 14 жовтня 2025 р.