Реквізити власної компанії – це реквізити для вашого Простору, які у подальшому також будуть автоматично підтягуватися в шаблони документів.
Як додати?
Для цього потрібно перейти в розділ Налаштування – Загальні та розгорнути блок Відомості про компанію.
Далі у вкладці Реквізити натиснути на кнопку Додати реквізити Простору.
💡 Розділ Налаштування доступний лише для адміністратора та власника (суперадміністратора) Простору. Тому й додати реквізити зможуть лише користувачі, які мають ці ролі.
Відкриється форма створення.
Тут потрібно заповнити всі поля. Про кожне з них по черзі.
Назва – та, яка збережеться для реквізитів у системі. Може бути абсолютно довільною. Але це поле є обов’язковим для заповнення, без нього створити та зберегти реквізити не вийде.
Шаблон – певний набір полів, які будуть потрібні для заповнення. Шаблон враховує як регіональні особливості – країну, де здійснюється діяльність. Так і юридичні аспекти, тобто які дані характеризують юридичну особу чи ФОП, а які звичайну фізичну особу.
💡Щоб потрібний шаблон став доступним у списку, його необхідно додати у налаштуваннях.
🔍 Детальніше про шаблони реквізитів можна прочитати в окремій статті.
Використовувати реквізити як основні – саме ці реквізити будуть використовуватися і автоматично підтягуватися при генерації нових документів.
💡Якщо ви створюєте свої перші реквізити Простору, то прапорець буде підсвічено сірим кольором. Це означає, що налаштування не можна зараз змінити. Реквізити автоматично будуть призначені як основні.
А якщо в Просторі вже існують хоч одні реквізити, то можна керувати цим налаштуванням. І вибирати чи активувати прапорець чи ні. Тобто чи будуть новостворені реквізити використовуватися як основні чи не будуть.
Загальні відомості про компанію
Якщо ви вибрали шаблон для Юридичної особи чи ФОП, то потрібно заповнити наступні значення полів:
🟣 ЄДРЮОФОП (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
🟣 Скорочене найменування організації.
🟣 Платник ПДВ (чи є ваша компанія платником податку на додану вартість).
🟣 Директор (ПІБ уповноваженої особи вашої компанії).
🟣 Адреса (юридична адреса реєстрації чи фактична адреса компанії).
Пошук за ЄДРЮОФОП у відкритих реєстрах
Для користувачів тарифу Професійний є можливість швидко заповнити всі відомості про компанію в один клік. Для цього слід лише ввести відомий вам код ЄДРЮОФОП компанії, для якої додаєте реквізити.
💡Зверніть увагу, що для пошуку слід використовувати лише цифри. Потрібно вводити повний код, а не тільки його частину. Тобто 8 цифр для юридичних осіб та 10 для ФОП.
У результаті всі поля будуть заповнені потрібними значеннями, які автоматично підтягнуться з державних реєстрів.
А якщо вибрано шаблон для фізичної особи, то поля будуть наступні:
🟣 РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше індивідуальний податковий номер (ІПН), ідентифікаційний код).
🟣 ПІБ.
🟣 Паспорт: Серія і номер.
🟣 Паспорт: Ким видано.
🟣 Паспорт: Дата видачі.
🟣 Адреса (реєстрації чи фактичного місця проживання).
Підпис і печатка
Ці поля передбачають завантаження зображень.
💡У готовому документі документі розміри цих реквізитів будуть наступні:
Для коректного відображення цих реквізитів потрібно завантажити зображення у форматі PNG на прозорому фоні з розмірами у пікселях не менше 450х450, але може бути й більше. Система стисне до цього розміру, при конвертації.
Банківські реквізити компанії
Окрім загальний відомостей про вашу компанію можна одразу додати банківські реквізити. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
Розгорнеться блок, де потрібно заповнити поля.
Назва є обов’язковою. А для інших є вибір, заповнювати їх чи ні. Отже, ви можете додати для своїх банківських реквізитів:
🟣 SWIFT – це унікальний ідентифікатор банку в міжнародних фінансових транзакціях. Наприклад, SWIFT-код ПриватБанку має формат PBANUA2X і використовується для ідентифікації банку у разі міжнародних грошових переказів і платежів через систему SWIFT.
🟣 IBAN – міжнародний номер банківського рахунку.
🟣 Найменування банку – назва банку, у якому обслуговується та має рахунок ваша компанія.
А налаштування Використовувати як основні означає, що саме ці банківські реквізити будуть автоматично підтягуватися при генерації нових документів.
💡Якщо ви створюєте свої перші реквізити Простору, то прапорець буде активний одразу. Зняти його не вийде. Тобто це означає, що зараз ці банківські реквізити автоматично будуть призначені як основні.
Якщо, наприклад, ви маєте декілька банківських реквізитів, бо компанія одночасно обслуговується у декількох банках, то можете одразу додати ще одні. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
І знову заповніть потрібні поля даними.
💡Зверніть увагу, що при додаванні чергових банківських реквізитів уже можна управляти налаштування Використовувати як основні.
Виберіть, які саме зі створених будуть підтягуватися системою у документи автоматично.
Отже, коли все готово, потрібно натиснути Зберегти.
Реквізити будуть одразу відображені у налаштуваннях Простору.
Усі створені вами реквізити будуть зберігатися тут у загальному списку. Ті, які використовуються як основні підсвічені фіолетовим кольором.
🔍 Детальніше про особливості реквізитів власної компанії та їх використання можна прочитати в окремій статті.
Створено: 29 грудня 2023 р. / Оновлено: 14 березня 2024 р.