Конвертація – це процес обробки ліда, у результаті якої лід можна перетворити на інші, базові елементи CRM, і працювати вже з ними. Таким чином ви формуєте базу клієнтів, враховуючи реальних покупців, з метою здійснення їм продажів своїх товарів і послуг.
Як працює конвертація?
У CRM ви проводите лід за певними етапами. Завершити обробку – це логічне закінчення роботи над ним. А також початок перетворення ліда на інші елементи CRM.
Завершити обробку ліда можна скориставшись шкалою етапів.
Отже, у результаті потрібно вибрати, як промаркувати лід у своїй базі.
🟣 Якісний – перетвориться на вашого клієнта, якому цілком реально можна буде продати товар чи послугу.
На основі такого ліда можна створити угоди, контакти та компанії. Потрібно лише визначитися, які елементи та в яких поєднаннях потрібні саме вам.
Після успішної обробки, картка ліда буде виглядати наступним чином.
🟣 Неякісний – не стане вашим покупцем та не доповнить клієнтську базу. Для такого ліда можна окреслити причину, чому це сталося. Наприклад, було помилкове звернення, неправильні контактні дані, не відповідає 3 дні, вибрав конкурента або щось інше.
💡 Можна також додати свої причини. У розділі Налаштування – Розділи – CRM – Ліди у вкладці Налаштування воронок для етапу, який визначає, що лід Неякісний потрібно натиснути на кнопку Додати.
Ввести назву та Зберегти.
Після цього, при завершенні обробки ліда, у разі його низької якості для вашої бази, можна вибрати новостворену причину.
Кнопки для оцінки якості ліда є також прямо в картці. Тобто можна також скористатися ними. Виберіть той шлях роботи з лідом, який подобається вам більше😉
Після обробки неякісного ліда, його картка буде виглядати наступним чином.
Елементи, створені на основі ліда
Отже, ми вже з’ясували, що на основі якісного ліда можна створити угоди, контакти та компанії. При конвертації потрібно вказати, які елементи та в яких поєднаннях потрібні саме вам.
Uspacy пропонує такі варіанти:
- Угоди + Контакти + Компанії
- Угоди + Контакти
- Угоди + Компанії
- Контакти + Компанії
- Угоди
- Контакти
- Компанії
❗️Не можна вибрати при конвертації комбінацію, що містить у собі сутність для якої користувач не має прав на створення. Детальніше про права доступу можна дізнатися у статті.
❗️Не можна вибрати при конвертації комбінацію, що містить у собі сутність, яка вже має прив’язку до ліда.
Для прикладу розглянемо найповніший варіант конвертації – Угода+Контакт+Компанія. Тобто у нас в картці ліда заповнені всі поля й вистачає даних для створення на їх основі нових елементів CRM.
Отже, спершу відбувається конвертація в угоду. Тому потрібно буде вибрати воронку, куди буде поміщена угода.
А також визначити її етап.
Дані у решту елементів (контакти, компанії) буде перенесено автоматично, без додаткових налаштувань.
Новостворена угода дублює назву ліда.
У її картці буде відображені пов’язані контакти та компанії, якщо вони теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, ці поля будуть пустими та їх можна заповнити вручну в будь-який момент.
Також у результаті конвертації в угоду в карту переноситься коментар та джерело, звісно, якщо ці поля були заповнені в ліді.
Новостворений контакт буде мати в назві ім’я та прізвище, які були вказані для ліда.
У картці у блоці Про контакт будуть міститися особисті дані, які перенесені з конвертованого ліда. До таких даних відноситься ім’я, прізвище, по батькові, посада, соціальні мережі, телефон і електронна адреса.
Також у картці буде відображено пов’язані з контактом компанії, якщо вони теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, це поле буде пустим та його можна заповнити вручну в будь-який момент.
Також картку контакта переноситься коментар та джерело,, звісно, якщо ці поля були заповнені в ліді.
Новостворена компанія буде дублювати назву компанії, яка була вказана у відповідному полі ліда.
У картці у блоці Про компанію будуть міститися дані, які перенесені з конвертованого ліда. До таких даних відноситься назва, соціальні мережі, телефон і електронна адреса.
Також у картці буде відображено пов’язаний з компанією контакт, якщо він теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, це поле буде пустим та його можна заповнити вручну в будь-який момент.
Також у новостворену компанію переноситься коментар та джерело, звісно, якщо ці поля були заповнені в ліді.
Особливості для користувацьких полів
У результаті конвертації ви можете перенести в нові створені елементи інформацію з користувацьких полів ліда. Як це правильно зробити?
🟣 Створити в контакті, компанії чи в угоді потрібне поле, яке буде повністю кореспондувати полю з ліда. А саме мати аналогічні параметри:
1. ІD поля
2. тип поля та значення варіантів для вибору ( якщо цього вимагають налаштування, от як, наприклад, для типу Список)
3. множинність поля
💡 Зверніть увагу, якщо хоч один з цих параметрів не співпадає, то при конвертації дані в таке поле передані не будуть.
🟣 Далі просто конвертувати ліди за звичайною процедурою.
Та отримати потрібну інформацію у відповідні поля.
Створено: 25 квітня 2023 р. / Оновлено: 17 вересня 2025 р.