Звіт про конверсію воронки

Конверсія — це показник, який допомагає зрозуміти, яка частина елементів переходить з одного етапу на інший. Наприклад, якщо у воронку потрапило 10 угод, а до наступного етапу перейшло 6, то конверсія між цими етапами становить 60%.

У Uspacy звіт Конверсія воронки показує, як елементи рухаються етапами: скільки з них доходить до кожного етапу, де вони затримуються, які етапи пропускають і на яких кроках відбуваються втрати.

Такий звіт зручно використовувати для аналізу продажів, обробки лідів, виконання замовлень, роботи з проєктами або будь-яких інших процесів, побудованих за етапами.

Для чого потрібен звіт про конверсію

Цей звіт допомагає побачити не лише загальну кількість елементів у воронці, а й ефективність кожного етапу. Завдяки цьому можна зрозуміти, де процес працює добре, а де потребує уваги.

Наприклад, якщо багато угод доходить до першого етапу, але значно менше переходить далі, це може означати, що команда втрачає клієнтів на старті. Якщо елементи довго залишаються на певному етапі, варто перевірити, чи не потребує цей етап додаткових дій, автоматизації або зміни відповідальних.

Звіт також корисний, коли потрібно оцінити, наскільки послідовно команда працює з воронкою. Якщо елементи часто потрапляють одразу на пізніші етапи або пропускають частину процесу, це також буде видно в аналітиці.

Де доступний звіт про конверсію

Звіт Конверсія воронки доступний для сутностей, які працюють з етапами воронки. Наприклад, його можна створити для лідів або угод. А якщо у Просторі активована підтримка напрямів для Розумних об’єктів, то звіт також можна створювати для таких об’єктів.

Як створити звіт про конверсію

Перейдіть у розділ Аналітика та відкрийте вкладку Звіти та віджети. Натисніть кнопку Створити.

У верхній частині сторінки виберіть сутність, для якої потрібно побудувати звіт. Це може бути, наприклад, Ліди, Угоди або Розумний об’єкт із підтримкою напрямів.

Далі заповніть назву звіту. За потреби додайте опис, щоб іншим користувачам було зрозуміло, для чого потрібен цей звіт і які дані він показує.

У блоці Застосовані фільтри можна обмежити дані, які потраплять у звіт. Наприклад, залишити тільки елементи певного відповідального, окремого періоду, конкретного джерела або іншого потрібного значення.

Щоб додати фільтр, натисніть Додати умову та виберіть потрібне поле. У списку доступні як стандартні, так і користувацькі поля.

Тобто фільтри допомагають будувати звіт не за всією воронкою одразу, а за конкретним сегментом.

У блоці з графіком натисніть іконку воронки серед доступних типів графіків. Саме цей тип відображення використовується для звіту Конверсія воронки.

Для нього доступний тільки параметр Вимірювати за. Це пов’язано з тим, що такий звіт будується не за окремими полями, датами або групуваннями, а саме за етапами конкретної воронки.

Тобто потрібно вибрати воронку, за якою Uspacy має побудувати звіт. Після цього система відобразить її етапи у вигляді графіка та покаже, скільки елементів проходить через кожен із них.

Ширина блоків візуально показує, як змінюється кількість елементів на різних етапах. Якщо певний етап не потрібно відображати в графіку, його можна приховати за допомогою іконки ока праворуч.

Щоб переглянути детальні дані за етапом, наведіть курсор на потрібний блок графіка. У підказці відобразяться основні показники.

Що означають показники у звіті

У підказці за кожним етапом відображаються кілька важливих показників.

Кількість — кількість елементів, які фактично були на цьому етапі воронки. Цей показник допомагає зрозуміти, скільки елементів проходило через конкретний етап.

Пропущено — кількість елементів, які не були на цьому етапі, але потрапили на наступні етапи воронки. Таке може статися, якщо елемент одразу додали на пізніший етап або перемістили не послідовно.

Середній час у етапі — середній час, який елементи проводили на цьому етапі. Показник допомагає знайти етапи, де процес може затримуватися.

Конверсія з минулого етапу — показує, як поточний етап співвідноситься з попереднім. Тобто допомагає оцінити, наскільки ефективно елементи рухаються між сусідніми етапами воронки та чи є на цьому переході втрати.

Кумулятивна конверсія — показує загальну скільки елементів дійшли до поточного етапу від початку воронки. Показник допомагає зрозуміти загальну ефективність проходження процесу: скільки елементів не лише перейшло з попереднього етапу, а загалом дійшло до цього кроку.

Табличний вигляд звіту

Крім класичного вигляду воронки, звіт Конверсія воронки можна переглянути у форматі таблиці. Для цього виберіть відповідний тип відображення в блоці Тип графіка.

У цьому вигляді етапи воронки відображаються рядками, а основні показники — окремими стовпцями. Тобто замість візуальної воронки ви бачите детальну таблицю з даними за кожним етапом: кількість елементів, пропущені етапи, середній час перебування, конверсію з минулого етапу та кумулятивну конверсію.

Зверніть увагу, що цей вигляд не змінює логіку розрахунків, а лише подає дані в іншому форматі. Він зручний, коли потрібно швидко порівняти показники між етапами або переглянути всі значення в одній таблиці.

Окремо в таблиці візуально виділяється стовпець Кількість. Кольорові блоки в ньому показують саме ті елементи, які фактично потрапили на відповідний етап. Тобто в кольоровій частині враховується лише значення показника Кількість, без елементів, які були пропущені.

Це відрізняється від класичного вигляду воронки, де ширина етапу формується з урахуванням як елементів, які потрапили на етап, так і тих, що його пропустили. У табличному вигляді кольоровий блок допомагає швидше оцінити саме фактичне наповнення кожного етапу.

==========================================================

Щоб звіт залишився у Просторі, натисніть на кнопку Створити.

Після цього звіт з’явиться у списку Звіти та віджети. Його можна буде відкрити, переглянути актуальні дані та використовувати для аналізу роботи з воронкою.