Зручно, коли можна відслідкувати всі зміни, які відбулися в картці елемента CRM під час роботи з ним. Наприклад, знати точну дату й години створення, переведення на інший етап, внесення значень у поля чи навпаки їх очищення тощо. Або ж розуміти хто із учасників вніс ці зміни в картку елемента.
Саме тому в Uspacy з’явилася дуже потрібний для цих цілей функціонал. І називається він Історія. У кожній картці елемента CRM є однойменний перемикач, що відповідає за можливість перегляду всіх здійснених змін.
Достатньо просто натиснути на нього, щоб перейти до Історії.
💡Історія змін доступна також і в Розумних об’єктах (РО). Для них цей функціонал працює аналогічно.
🔍 Що таке Розумні об’єкти та як з ними працювати в Uspacy можна ознайомитися детальніше в окремому розділі.
Але про все по черзі. На прикладі однієї угоди розглянемо як може стати в пригоді можливість відслідкувати всі зміни. ⬇️
Як це працює?
Отже, відразу після створення ви побачили, що пов’язали з угодою не той контакт та компанію.
Звісно ви це виправляєте. І ці зміни відразу потрапляють в Історію.
Далі, ви одразу вирішуєте обговорити з клієнтом умови співпраці, тому переносите угоду у відповідний етап.
Ці ваші дії відобразяться в Історії.
Після зідзвону з клієнтом, ви отримуєте додаткову інформацію для роботи. Тому додаєте її, наприклад, у поле Коментар.
І ви одразу побачите ці свої дії в Історії.
А далі, ви, наприклад, очищуєте поле Джерело і зберігаєте ці зміни. А потім заповнюєте його новим значенням.
У результаті це все відобразиться у Історії.
А потім коригуєте суму угоди відповідно до домовленості з клієнтом.
Ці ваші дії образу потраплять у Історію.
Далі ви передаєте угоду в роботу іншому менеджеру.
І бачите ці дії в Історії (звісно за умови, що маєте права доступу для перегляду не своїх угод відповідно до налаштувань).
Далі вже новий відповідальний починає працювати з елементом. Вносить необхідні зміни в поля картки. Звісно вони всі зберігаються в Історії.
Особливості відображення
🟣 У Історію вносяться зміни, які стосуються полів з лівої частини картки CRM, а також щодо відповідального та воронки разом з етапом, якщо працюєте в лідах чи угодах.
🟣 Якщо спочатку поле було заповненим, а потім його очистили, то в Історії це теж буде зазначено.
🟣 Напис Інформація відсутня буде з’являтися в Історії у разі, якщо:
- було видалено етап у воронці і його більше не існує в системі;
- елемент перенесли в іншу воронку, а попередню видалили й її більше не існує в системі;
- елемент перенесли в іншу воронку й змінили відповідального, який в свою чергу немає прав на роботу з попередньою воронкою.
Виглядатиме це наступним чином:
🟣 Використовуючи фільтр Зв’язки з об’єктами можна переглянути, які зміни стосувалися прив’язок до інших елементів CRM чи розумних об’єктів.
У РО зв’язок із елементами CRM здійснюється тільки за допомогою полів типу Прив’язка до сутності. Тому, зміни в них будуть підпадати під фільтр Зв’язки з об’єктами.
🟣 За допомогою фільтра Зміна етапу можна відслідковувати весь процес планування, виконання та завершення роботи над лідом чи угодою.
💡У РО у разі деактивації опції підтримки напрямків фільтр Зміна етапу зникне. Але записи про перехід елемента з одного на інший етап залишаться.
Створено: 3 лютого 2025 р. / Оновлено: 7 березня 2025 р.