Робота в CRM
Щоденні сценарії в CRM: робота зі списком і дошкою, користувацькі поля та налаштування вигляду картки елемента, фільтри, масові дії та експорт, а також контроль якості даних (дублікати, історія змін).
Матеріалів: 20
Експорт сутностей CRMРобота з дублікатами в CRMРозширені налаштування фільтрів у CRM і Розумних об'єктахКористувацькі поля в CRMСтворення пов'язаного елемента під час роботи з карткою іншої сутностіНалаштування полів у CRMРобота з елементами CRM у спискуВласні налаштування картки CRMМасові дії у CRMКартка CRMСпівзалежні списки для CRMРежим дошки у CRMНалаштування вигляду картки CRM на дошціФільтри та пошук у CRMТипи полів у CRMОбов'язковість полів у CRMІсторія змін у CRMКопіювання та синхронізація користувацьких полів між сутностямиНалаштування валюти для окремих воронок CRM і напрямків Розумних об'єктівДоступ до CRM через користувацькі поля