Однакові дані можуть знадобитися одразу в кількох сутностях. Наприклад, спочатку команда збирає певну інформацію в картці ліда, а після його конвертації продовжує працювати з нею в угоді. Щоб не створювати однакові поля та їхні значення вручну, їх можна скопіювати.
А для полів типу Список і Мітка можна додатково налаштувати синхронізацію довідників. Тоді зміни їхніх варіантів значень автоматично застосовуватимуться в усіх пов’язаних полях.
Як скопіювати поле з іншої сутності?
Копіювати користувацькі поля можна між сутностями CRM і Розумними об’єктами.
🌟 Копіювання полів доступне на комерційних планах, оскільки в цільовій сутності в результаті створюється нове користувацьке поле.
❗️Доступ до створення та налаштування користувацьких полів мають лише власник і адміністратори Простору.
Щоб скопіювати поле, перейдіть до розділу Налаштування → Розділи.
Виберіть вкладку CRM або Розумні об’єкти, а потім — сутність, до якої потрібно додати поле. Відкрийте підрозділ Користувацькі поля та натисніть Копіювати поля.
У вікні, що відкриється, виберіть сутність, із якої потрібно перенести поля.
Після цього відобразиться перелік її користувацьких полів. За потреби скористайтеся пошуком, а потім позначте одне або декілька полів для копіювання.
Натисніть Підтвердити.
У результаті в поточній сутності будуть створені копії вибраних полів.
Як синхронізувати поля типу Список і Мітка?
Для полів типу Список і Мітка доступна опція Синхронізувати довідник. Вона пов’язує довідники варіантів значень між полями в різних сутностях.
🌟 Синхронізація довідників доступна лише на тарифному плані Професійний.
Увімкнути її можна одразу під час копіювання поля. Для цього позначте потрібне поле типу Список або Мітка й активуйте біля нього опцію Синхронізувати довідник.
Після підтвердження в цільовій сутності буде створено копію поля, а його довідник автоматично пов’яжеться з вихідним.
У переліку користувацьких полів синхронізовані довідники мають спеціальну іконку зв’язку. Наведіть на неї курсор, щоб побачити сутності та поля, з якими встановлено зв’язок.
Також інформацію про налаштовані зв’язки можна переглянути безпосередньо в налаштуваннях поля. У блоці Синхронізувати довідник, у полі Пов’язати зі сутностями, відображаються сутності та поля, з якими синхронізовано поточний довідник.
Які параметри поля копіюються?
Нове поле отримає такі самі параметри, як у вихідній сутності. Зокрема, збережуться:
- назва;
- тип поля;
- множинність;
- текст підказки;
- ID;
- інші налаштування поля;
- варіанти значень — для полів типу Список і Мітка.
Винятком є лише обов’язковість. Навіть якщо вихідне поле було обов’язковим, для його копії ця опція не активується. За потреби її потрібно ввімкнути окремо в налаштуваннях нового поля.
Що відбудеться, якщо ID уже використовується?
Якщо в цільовій сутності вже існує поле з таким самим ID, система попередить про збіг. До ID створеної копії буде додано _copy.
Наприклад, якщо вихідне поле має ID tip_poslugy, його копія може отримати ID tip_poslugy_copy.
☝🏻Зміна ID може порушити автоматичне зіставлення полів. Тому перед копіюванням варто варто звертати увагу, чи немає в цільовій сутності поля з таким самим ідентифікатором.
Як синхронізувати вже створені поля?
Синхронізацію можна налаштувати й для користувацького поля, яке вже існує.
Для цього відкрийте його налаштування за допомогою іконки шестерні та активуйте опцію Синхронізувати довідник.
Потім у полі Пов’язати зі сутностями виберіть поля типу Список або Мітка, довідники яких потрібно синхронізувати, і збережіть зміни.
Після цього поля будуть пов’язані між собою.
Які зміни синхронізуються?
Синхронізація працює в обох напрямках. Якщо змінити довідник одного з пов’язаних полів, такі самі оновлення автоматично застосуються до іншого.
Синхронізуються такі дії:
- додавання нового значення;
- перейменування значення;
- видалення значення;
- вимкнення активності значення;
- повторне ввімкнення активності;
- зміна кольору значення в полі типу Мітка.
Наприклад, можна пов’язати поле Тип контакту в Контактах із полем Тип компанії в Компаніях. Якщо додати, перейменувати, видалити або деактивувати значення в одному з цих полів, така сама зміна відбудеться в іншому.
Зв’язок є двостороннім. Тому зміни можна вносити в налаштуваннях будь-якого із синхронізованих полів.
💡Синхронізуються саме довідники, тобто налаштування варіантів значень. Вибір певного значення в картці одного елемента не змінює автоматично значення в іншій картці.
Як копіювання допомагає передавати дані під час конвертації ліда?
Наприклад, у сутності Ліди ви створили користувацьке поле для збирання додаткової інформації про потенційного клієнта. Надалі ці дані мають потрапляти до угоди після конвертації ліда.
Щоб не створювати поле в угодах повторно, скопіюйте його з лідів. Якщо копія матиме той самий тип, множинність та ID, поля будуть автоматично зіставлені. Під час конвертації значення з картки ліда передаватиметься до відповідного поля угоди.
Це допомагає зберегти зібрані дані та не переносити їх до нової картки вручну.
💡Якщо в угодах уже існує поле з таким самим ID і до ідентифікатора копії буде додано _copy, автоматичне зіставлення може не спрацювати.
Навіщо синхронізувати довідники?
Ця можливість допомагає використовувати однакові набори значень у різних сутностях і не підтримувати кожен із них вручну.
Наприклад, у Розумному об’єкті можна швидко створити поле типу Список або Мітка з такими самими значеннями та їхніми ID, як у CRM. Надалі ці значення зручно використовувати в Умовних діях, Процесах та інших сценаріях автоматизації.
Синхронізація також зменшує ризик розбіжностей між довідниками. Якщо команда додасть новий варіант або змінить наявний, пов’язані поля автоматично отримають однакові налаштування.
Копіювання полів допомагає швидко відтворити потрібну структуру даних в іншій сутності та налаштувати автоматичне зіставлення. А синхронізація довідників дає змогу підтримувати однакові значення полів типу Список і Мітка в CRM та Розумних об’єктах без повторного ручного редагування.
Створено: 27 серпня 2026 р. / Оновлено: 27 серпня 2026 р.