У Uspacy можна встановити окрему валюту за замовчуванням для кожної воронки в Лідах, Угодах або напрямку в Розумних об'єктах. Це зручно, якщо компанія працює з клієнтами з різних країн або веде кілька напрямків бізнесу, для яких використовує різні валюти.
Вибрана валюта автоматично підставлятиметься під час створення нових карток у відповідній воронці, а також використовуватиметься для відображення підсумкових сум на Дошці. Водночас можливість вибрати іншу валюту безпосередньо в картці залишається доступною.
🌟 Зверніть увагу! Можливість налаштувати окрему валюту за замовчуванням для кожної воронки або напрямку доступна на тарифі Професійний.
Як налаштувати валюту для воронки?
Для цього перейдіть у Налаштування → Розділи. Далі відкрийте вкладку CRM або Розумні об'єкти, виберіть потрібну сутність і перейдіть до Налаштування воронок.
У списку воронок праворуч від кожної назви є поле для вибору валюти. За замовчуванням у ньому встановлено значення Валюта Простору.
Це означає, що для воронки використовується основна валюта, визначена в загальних налаштуваннях Простору.
Тепер поверніться до налаштування воронок і відкрийте список валют біля потрібної воронки.
Тут можна вибрати одну з валют, доступних у вашому Просторі, або залишити значення Валюта Простору.
💡 Зверніть увагу, якщо потрібної валюти немає в списку, спочатку додайте її в Налаштування → Загальні → Базові налаштування за допомогою параметра Валюти, доступні в системі.
Після вибору валюти вона відображатиметься біля назви відповідної воронки. Наприклад, для однієї можна встановити UAH, а для іншої — USD.
Таким чином, кожна воронка може мати власну валюту за замовчуванням, незалежно від налаштувань інших воронок.
Відображення сум на Дошці
На Дошці кожної воронки підсумкові суми у стовпцях відображатимуться у валюті, встановленій для цієї воронки.
Наприклад, якщо для воронки вибрано UAH, загальні суми відображатимуться в гривнях. Якщо для іншої встановлено USD — у доларах США.
При цьому в окремих картках можуть використовуватися інші валюти. Їхні суми не додаються до загального підсумку у валюті воронки, а відображаються окремо.
🔍 Детальніше про розрахунок підсумкових сум, зокрема за наявності карток із різними валютами, читайте у статті «Режим дошки у CRM».
Створення нових карток
Під час створення нової картки ліда, угоди або Розумного об'єкта в полі із сумою автоматично підставлятиметься валюта відповідної воронки.
Наприклад, якщо для воронки встановлено USD, саме ця валюта буде попередньо вибрана в полі Вартість угоди.
Водночас її можна змінити безпосередньо в картці. Для цього достатньо відкрити список і вибрати іншу валюту з доступних у Просторі.
Отже, налаштування валюти за замовчуванням не обмежує можливість працювати з різними валютами в межах однієї воронки.
Як вибрати валюту під час створення нової воронки?
Валюту за замовчуванням можна встановити безпосередньо під час створення нової воронки. Зробити це можна двома способами.
1. Через налаштування розділів. Перейдіть у Налаштування → Розділи → Налаштування воронок. Додайте нову воронку, вкажіть її назву та виберіть потрібну валюту зі списку. Після цього підтвердьте створення.
2. Безпосередньо в CRM чи в Розумних об’єктах. У розділі Ліди, Угоди чи у потрібному РО відкрийте створення нової воронки. У вікні у відповідному полі виберіть валюту та натисніть Зберегти.
💡 Зверніть увагу, що в обох випадках за замовчуванням встановлено значення Валюта Простору, яке за потреби можна змінити на іншу доступну валюту.
Завдяки можливості вибирати валюту для кожної воронки або напрямку можна зручніше працювати з різними ринками та не змінювати валюту щоразу під час створення карток. Достатньо один раз вибрати потрібне значення, щоб воно автоматично підставлялося під час створення карток і використовувалося для відображення підсумкових сум на Дошці. Водночас у кожній картці можна вибрати іншу валюту відповідно до потреб конкретної угоди або робочого сценарію.
Створено: 13 жовтня 2026 р. / Оновлено: 13 жовтня 2026 р.