Вам не вистачає потрібного поля в картці CRM? Просто створіть власне! Uspacy надає можливість працювати з користувацькими полями й використовувати їх для потрібних сутностей у CRM.
🔍Детальніше про те як створити власне поле в CRM можна прочитати в статті «Користувацькі поля в CRM».
❗️Зверніть увагу, що працювати з користувацькими полями можна лише на комерційних тарифах. Щоб спробувати цей функціонал можна активувати деморежим.
💡 Якщо створити власні поля при активному демо, то після його закінчення, ці поля в картці будуть недоступні до редагування, але дані з них не зникнуть і будуть доступні для перегляду.
Одна з важливих характеристик при додаванні користувацького поля – це його тип. Він окреслює дані, які можуть зберігатися у полі. У Uspacy наразі підтримується 18 різних типів.
❗️Для всіх сутностей передбачений однаковий перелік типів полів. Але є особливість для продуктів. Для них НЕ можна створити поле типу Соціальні мережі та месенджери (не буде доступним до вибору зі списку).
Про кожен з типів детальніше ⬇️
Рядок
Цей тип поля може містити в собі до 255 символів, включаючи текст, спецсимволи, цифри та пробіли.
Текст
Цей тип поля може містити в собі текст з пробілами, а також оформлений у вигляді посилань, спецсимволи, цифри, емодзі. Крім того тут вбудований редактор (1), що дозволяє форматувати вміст поля за власним смаком.
Крім того, повзунок (2) у правому нижньому кутку дозволяє регулювати висоту поля під час його редагування.
Якщо картку сутності відкрито просто в режимі перегляду, то поле типу Текст буде відображено у згорнутому вигляді. Щоб побачити весь вміст, потрібно натиснути на кнопку Показати ще.
Ціле число
Цей тип поля може містити в собі тільки числа, які в свою чергу складаються з цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
❗️Нагадаємо, що цілі числа – це множина, яка складається з:
🟣 множини натуральних чисел –додатні числа від 1 до ∞
🟣 нуля
🟣 множини від’ємних чисел – дійсні числа, що менше за нуль, протилежність додатнім числам, наприклад -1, -2, -3….і т.д
Тобто, у цьому полі ви можете записати будь-яке дійсне число. Але, якщо ваше значення буде починатися з 0, наприклад, 02, то у полі воно збережеться як 2.
Вводити числа можна як вручну, так і за допомогою спеціальних кнопок.
Число з дробовою частиною
Цей тип поля може містити в собі числа з десятковим розділювачем – знак, що використовується для розділення цілої та дробової частин дійсного числа у формі десяткового дробу в системі десяткового числення. Тобто, це числа, що мають десяткову крапку та десяткову кому.
Наприклад, розмір файлу, який потрібно надіслати колезі – 1, 5 MB. Або посилка, яку потрібно відправити клієнту, має вагу 2, 6 кг.
Обмежень на кількість знаків після коми (крапки) немає. А вводити числа можна як вручну, так і за допомогою спеціальних кнопок.
Гроші
Значення поля буде складатися з числа (як цілого, так і дробового – після коми дві цифри, решта будуть відкринуті, а значення округлене), яке потрібно ввести вручну та валюти, яка вибирається зі списку.
❗️До вибору будуть доступні валюти, які зазначені в налаштуваннях Простору.
Дата
Поле має містити конкретну календарну дату та час. Їх потрібно буде вибрати з вкладки календаря та вкладки годин відповідно.
Мітка
Поле містить декілька варіантів значень до вибору. Вони прописуються під час створення або редагування поля.
Виберіть як саме будете додавати варіанти значень. Для тарифу Професійний окрім звичайного способу, тобто кожне значення прописується окремо, доступний ще й масовий. Тобто всі варіанти зазначаються одразу один за одним в одному полі.
Якщо потрібно прописати одразу декілька, то зручніше скористатися масовим додаванням. У формі налаштувань спершу виберіть роздільник значень – символ, який буде служити для відокремлення кожного варіанту.
А потім безпосередньо пропишіть значення й натисніть на кнопку, яка додасть їх список міток.
У результаті ви отримаєте потрібний вам перелік варіантів для заповнення поля.
Далі можете призначити для кожного значення свій колір.
За потреби можна скористатися ще й масовим видаленням значень. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
І підтвердіть свої дії в окремому вікні. Зверніть увагу, щоб всі значення списку міток видалилися остаточно для поля, необхідно ще обов’язково натиснути на кнопку Зберегти безпосередньо у вікні налаштувань.
А якщо потрібно доповнити список міток лише одним нове значенням або цей спосіб вам видається зручнішим, то скористайтеся кнопкою +додати. І пропишіть як окремий варіант.
Кожен варіант має:
- назву, яка відображається користувачам у картках, фільтрах та інших елементах Простору;
- код значення — його системний ідентифікатор.
Під час додавання нового варіанта Uspacy автоматично формує код на основі введеної назви. За потреби його можна змінити до збереження.
Код значення допомагає однозначно ідентифікувати потрібний варіант під час імпорту даних, налаштування інтеграцій, роботи через API та в інших сценаріях, де недостатньо лише відображуваної назви. Код уже створеного значення можна швидко скопіювати за допомогою відповідної іконки.
Тобто поле такого типу заповнюється шляхом вибору варіанту (або варіантів, якщо поле множинне) із наявних у списку, які мають свій характерний колір.
Список
Поле містить декілька варіантів значень до вибору. Вони прописуються під час створення або редагування поля.
Виберіть як саме будете додавати варіанти значень. Для тарифу Професійний окрім звичайного способу, тобто кожне значення прописується окремо, доступний ще й масовий. Тобто всі варіанти зазначаються одразу один за одним в одному полі.
Тому якщо потрібно прописати одразу декілька, то зручніше скористатися масовим додаванням. У формі налаштувань спершу виберіть роздільник значень – символ, який буде служити для відокремлення кожного варіанту.
А потім безпосередньо пропишіть значення й натисніть на кнопку, яка додасть їх список.
У результаті ви отримаєте потрібний вам перелік варіантів для заповнення поля.
За потреби можна скористатися ще й масовим видаленням значень. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
І підтвердіть свої дії в окремому вікні. Зверніть увагу, щоб всі значення списку видалилися остаточно для поля, необхідно ще обов’язково натиснути на кнопку Зберегти безпосередньо у вікні налаштувань.
А якщо потрібно доповнити список лише одним нове значенням або цей спосіб вам видається зручнішим, то скористайтеся кнопкою +додати. І пропишіть як окремий варіант.
Кожен варіант має:
- назву, яка відображається користувачам у картках, фільтрах та інших елементах Простору;
- код значення — його системний ідентифікатор.
Під час додавання нового варіанта Uspacy автоматично формує код на основі введеної назви. За потреби його можна змінити до збереження.
Код значення допомагає однозначно ідентифікувати потрібний варіант під час імпорту даних, налаштування інтеграцій, роботи через API та в інших сценаріях, де недостатньо лише відображуваної назви. Код уже створеного значення можна швидко скопіювати за допомогою відповідної іконки.
Тобто поле такого типу заповнюється шляхом вибору варіанту (або варіантів, якщо поле множинне) із наявних у списку.
Керування активністю значень полів типу Мітка/Список
На комерційних тарифах значення полів типу Список і Мітка можна тимчасово вимикати. Це зручно, коли певний варіант більше не потрібно використовувати, але важливо зберегти його в раніше створених картках та історичних даних.
Щоб зробити значення неактивним, вимкніть перемикач біля нього та збережіть налаштування поля.
Після вимкнення значення:
- залишиться вибраним у картках, у яких його було вказано раніше;
- буде недоступним для вибору під час створення нових карток або редагування наявних;
- залишиться доступним у простих і розширених фільтрах, щоб за ним можна було знайти раніше створені записи, але відображатиметься окремо від активних варіантів;
- буде позначене як неактивне в налаштуваннях співзалежних списків.
Дочірні значення співзалежного списку не відв’язуються автоматично від неактивного значення батьківського поля. За потреби їх можна прив’язати до іншого активного варіанта.
💡 Деактивація дає змогу прибрати застаріле значення з подальшої роботи, не видаляючи його та не втрачаючи інформацію в картках, де воно вже використовувалося. Щоб знову дозволити вибір значення, достатньо активувати перемикач біля нього.
Телефон
Поле може містити декілька варіантів (типів) значень до вибору. Вони прописуються під час його створення або редагування.
Тобто поле заповнюється шляхом ручного введення номеру телефону та вибору типу телефону серед тих, що доступні у списку.
За замовчуванням існує 3 типи, які можна вказати для телефону: Робочий, мобільний, домашній. Вони будуть доступні до вибору в тому разі, якщо ви не вкажете свої варіанти.
Електронна пошта
Поле може містити декілька варіантів (типів) значень до вибору. Вони прописуються під час його створення або редагування.
Тобто поле такого типу заповнюється шляхом ручного введення адреси поштової скриньки та вибору її типу серед тих, що доступні у списку.
За замовчуванням існує 3 типи, які можна вказати для електронної адреси: Робоча, Додаткова, Для розсилок. Вони будуть доступні до вибору в тому разі, якщо ви не вкажете свої варіанти.
Соціальні мережі та месенджери
Поле буде містити значення, тобто перелік соцмереж, які вже існують в системі. Це такі як Facebook, Instagram, Telegram, Twitter (X), Viber, Whatsapp, LinkedIn. Додати свої варіанти в список поки що не можна.
💡Поле такого типу можна використовувати для тієї сутністі, для якої воно не передбачено як стандартне.
Для заповнення, у картці елемента потрібно буде вибрати соцмережу зі списку та вручну прописати username або номер телефону.
Посилання
Цей тип поля може зберігати url адреси сайтів чи будь-яких інтернет ресурсів. Посилання є клікабельним. Тобто при натисканні на нього, сайт відкриється у новій вкладці браузера.
Адреса
Заповнення поля такого типу передбачає внесення інформації про фактичне місцезнаходження. Після заповнення адреса стає клікабельною. Після натискання на неї, відразу відбувається перехід у сервіс Google Maps.
Прапорець
❗️Цей тип поля не може бути множинним.
Поле такого типу заповнюється шляхом проставлення галочки поруч з його назвою. Тобто, по факту це підтвердження, згода (так – галочка активна) або спростування, ігнорування (ні – галочка знята) певної думки, тези, питання, що стосуються вмісту поля.
Зображення
При заповненні цього типу поля потрібно або перетягнути зображення ( якщо поле множинне, то можна додати відразу декілька) у спеціально відведену для цього область. Або завантажити його з файлового менеджера комп’ютера. Прикріплене зображення можна відкрити для перегляду просто натиснувши на нього (1).
Файл
Поле такого типу заповнюється шляхом завантаження або перетаскування файлів з персонального комп’ютера у спеціально відведену область. Прикріплений файл (або файли, якщо поле множинне) можна відкрити для перегляду, якщо натиснути на нього (1).
Користувач
Для заповнення, у картці елемента потрібно буде вибрати користувача (чи користувачів, якщо поле множинне) зі списку.
💡 Наприклад, якщо відповідно до налаштованих у Просторі ролей, співробітники, зазначені в полі такого типу мають права на взаємодію із сутністю в цілому (як мінімум перегляд), то можуть відслідкувати, у яких елементах їх відзначено.
Прив’язка до сутності
Під час створення поля такого типу потрібно також вибрати з елементами якої сутності чи розумного об’єкту буде можливість встановити зв’язок.
А також чи відображати цей зв’язок у елементах цієї сутності.
💡Зверніть увагу, що після створення поля в його налаштуваннях вже НЕ буде можливості змінити сутність чи розумний об’єкт (1), що вибрано для прив’язки. А от управляти двостороннім зв’язком (2) можливо.
Для заповнення поля такого типу потрібно знайти елемент сутності, який треба прив’язати, у списку або скористатися вбудованим пошуком. У результаті можна буде відразу переходити в картку цього елемента, клікнувши на нього.
А якщо опція двостороннього зв’язку активна, то у його картці відобразиться відповідна кореспондуюча вкладка. У ній будуть відображені всі прив’язки, тобто всі елементи іншої сутності.
Створено: 11 січня 2024 р. / Оновлено: 5 серпня 2026 р.