Якщо є необхідність взаємодіяти з декількома елементами CRM одночасно, то в пригоді стануть масові дії.
Як це працює?
Спочатку відмітьте потрібні елементи сутності.
💡 Масові дії доступні для лідів, угод, контактів, компаній, продуктів, справ, а також розумних об'єктів.
🔍 Для останніх є свої особливості, з якими ви можете ознайомитися у окремій статті.
А щоб вибрати всі елементи на сторінці натисніть на прапорець у шапці таблиці.
Їх максимальна кількість до відмітки може бути 100, а мінімальна 5. Це залежить скільки рядків одночасно відображено на сторінці.
💡Щоб скасувати свій вибір, достатньо клікнути на мінус в шапці таблиці.
Потім виберіть, що саме потрібно зробити. Отже, доступно два варіанти масових дій:
- Редагувати.
- Видалити.
Про кожну дію по черзі.
Масове редагування
❗️Поки що доступне лише для лідів, угод, контактів і компаній. Для продуктів і справ з’явиться зовсім скоро. Слідкуйте за нашими оновленнями 😉
Щоб відредагувати елементи сутності,, натисніть на значок олівця.
У результаті відкриється вікно, де ви зможете вибрати поля, у які є можливість внести зміни.
💡Відредагувати можна як стандартні, так і користувацькі поля.
Масове редагування – це набір певних доступних операцій. Їх перелік різниться і залежить від типу поля. Отже, системою передбачені такі:
Без змін
Доступна до вибору для всіх полів, як стандартних, так і користувацьких різних типів. Означає, що ніяких змін внесено не було.
💡 Ця операція застосовується як типова, тобто її значення одразу буде використане при відкритті вікна редагування для всіх полів.
Замінити значення
Операція доступна до вибору для всіх стандартних полів, а також для всіх типів користувацьких полів, окрім Прапорець.
Означає, що попереднє значення поля очищається повністю, натомість прописується нове, яке вказано під час масового редагування.
💡Якщо поле множинне, то натисніть Додати, щоб внести кілька потрібних значень.
Очистити значення
Операція доступна до вибору для більшості стандартних полів, окрім тих, які є обов’язковими для сутностей. Тому очистити значення НЕ вийде для Назви, та Відповідального.
Крім того доступна також для всіх типів користувацьких полів, окрім Прапорець.
Означає, поле очищається повністю. Його значення усуваються із карток елементів.
💡Зверніть увагу, що дана операція очищає значення поля, навіть якщо воно множинне.
Доповнити значення
Операція доступна до вибору для текстових полів. Наприклад, для стандартного Назва. А також для користувацьких полів типу Текст.
Означає, що до вже існуючих значень попереду чи позаду (можна вибрати) буде додано якесь спільне доповнення. Воно буде вписано через пробіл до актуальних назв чи з нового рядка для текстових полів.
Додати елемент
Операція, яка доступна для користувацьких полів, які є множинними.
Означає, що до існуючих значень буде окремо додано те, яке вноситься під час редагування.
💡Оскільки поле множинне, то можете натиснути Додати, щоб внести кілька потрібних значень одночасно.
Або просто вибрати їх зі списку.
Увімкнути/Вимкнути
Операція, яка доступна для користувацького поля типу Прапорець.
Означає, що параметр Увімкнути – ставить галочку, а Вимкнути – знімає її.
Математична операція
Доступна для користувацьких полів типу Гроші, Число, Число з дробовою частиною.
Означає, що до існуючого значення поля буде застосовано додавання чи віднімання, множення чи ділення на вказане фіксоване значення чи відсоток.
💡Після застосування математичної дії завжди відбуватиметься округлення числа, яке отримаємо в результаті. Навіть, якщо використати цю операцію для поля Число з дробовою частиною.
Застосування змін
Коли потрібні зміни внесені, їх потрібно зберегти. Для цього натисніть на відповідну кнопку внизу вікна редагування.
І підтвердіть свої наміри.
У результаті всі внесені вами зміни будуть внесені у вибрані елементи одночасно.
Масове видалення
Щоб видалити вибрані елементи сутності значок коша.
І підтвердіть свій намір.
У результаті елементи сутності будуть усунуті із бази CRM та не підлягатимуть відновленню.
Особливості масових дій
🟣 Якщо було вибрано елементи, серед яких є ті, де користувач відповідно до налаштованих прав доступу в CRM немає прав на редагування, то для них ця дія НЕ буде застосована. Також система попередить про це.
🟣 Якщо було вибрано елементи та у користувача відповідно до налаштованих прав доступу в CRM немає прав на редагування жодного з них, то дія буде заблокована взагалі.
🟣 Якщо було вибрано елементи, серед яких є ті, де користувач відповідно до налаштованих прав доступу в CRM немає прав на видалення, то для них ця дія НЕ буде застосована. Також система попередить про це.
🟣 Якщо було вибрано елементи та у користувача відповідно до налаштованих прав доступу в CRM немає прав на видалення жодного з них, то дія буде заблокована взагалі.
🟣 Якщо масове видалення застосовується для продуктів, то права доступу тут не діють. Усі користувачі Простору можуть усунути товари та послуги з бази CRM.
Створено: 20 жовтня 2023 р. / Оновлено: 27 березня 2025 р.