Режим Розклад для контактів і компаній показує картки за найближчими датами запланованих Справ. Колонки відображають періоди, наприклад Сьогодні, Завтра, Цього тижня, Цього місяця, Більше місяця. Крім того, є службова колонка Протерміновані (термін справи сплив).
Якщо в контакта або компанії є кілька справ у різні дні, одна й та сама картка може одночасно з’являтися в декількох колонках. А перетягування картки між колонками не просто змінює її місце – воно коректно оновлює дати пов’язаних справ за зрозумілими правилами.
Але про все по черзі ⬇️
Особливості
🟣 Картка може бути в декількох колонках.
Наприклад, якщо в контакта (компанії) є справа на Сьогодні і справа на Завтра, його картка відобразиться і там і там.
💡Зверніть увагу: кількість елементів у режимі Список та на дошці Розклад може відрізнятися.
Наприклад, у списку за пошуком ви бачите 3 контакти.
А після перемикання в режим розкладу — 4 плитки. Це коректна поведінка системи.
У розкладі одна й та сама картка контакту (компанії) може відображатися в декількох колонках одночасно, якщо для нього заплановано кілька справ у різні періоди (наприклад, одна — Сьогодні, інша — Завтра).
Тому лічильник показує фактичну кількість плиток (зв’язок «контакт + період справи»), а не кількість унікальних контактів, як у режимі списку.
🟣 Перетягування = зміна дат справ відповідного періоду.
Коли ви тягнете картку в іншу колонку, система змінює дату початку і дату завершення пов’язаних справ саме того періоду, з якого ви переносите картку.
🟣 Збереження тривалості.
Після перенесення різниця між часом початку і завершення справи зберігається (тривалість не змінюється).
🟣 Спеціальне правило колонки для колонки Завтра.
Якщо перетягнути картку контакти (компанії), наприклад з Сьогодні, в період Завтра.
Пов’язана справа стане запланованою на наступний календарний день. Час початку події буде визначений як 19:00 (кінець робочого дня).
🟣 Спеціальне правило для колонки Цього тижня.
Наприклад, якщо перетягнути картку з Сьогодні до Цього тижня ⬇️
То в справи дата початку стане останнім днем поточного тижня, а дата завершення зсунеться пропорційно, зберігаючи тривалість. Час початку події буде виставлений як 19:00 (кінець робочого дня).
🟣 Спеціальне правило для колонки Цього місяця. Перетягування картки в цю колонку встановлює у відповідних справах дату початку як останній день поточного місяця. Дата завершення зсувається так, щоб зберегти тривалість справи.
Проте зверніть увагу, що якщо дата останнього дня місяця входить у ближчий період (наприклад, Завтра чи Цього тижня), картка автоматично переміщується в цей період.
Приклад: 30 жовтня 2025 року останній день місяця – 31 жовтня. Це завтра, тож якщо перетягнути картку в колонку Цього місяця, вона «перестрибне» в Завтра.
🟣 Спеціальне правило для колонки Більше місяця. Перетягування картки в цю колонку встановлює у відповідних справах дату початку як перше число наступного місяця. Дату завершення ж зсуває пропорційно так, щоб тривалість справи не змінилася.
Якщо обчислена дата, тобто перше число наступного місяця, фактично потрапляє до більш «ближньої» колонки, картка автоматично переміщується туди.
Приклад: 1 листопада припадає на цей тиждень. Якщо перетягнути картку в колонку Більше місяця, вона автоматично з’явиться в Цього тижня, бо 1 листопада входить у поточний тиждень.
🟣 Службова колонка та обмеження перетягування.
– Протерміновані – картка відображається, якщо є принаймні одна справа в якій термін сплив. Перетягнути в цю колонку НЕ можна.
🟣 Спільна справа для декількох контактів (компаній).
Якщо перетягнути картку контакта (компанії), у якого є спільна справа з іншим контактом (компанією), то його картка також з’явиться в іншій колонці. Оскільки в спільній справі дата тепер на новий період.
Наприклад, перетягуємо картку контакта зі справою, до якої теж прив’язаний Контакт B, із колонки Сьогодні в Завтра.
🟣 Масова зміна в межах одного періоду.
Якщо у контакта кілька справ у певному періоді, наприклад на Сьогодні.
І ви притягуєте картку в інший, для прикладу в Цього тижня, усі справи цього періоду змінюють свою дату початку на нову, згідно з правилами колонки.
При цьому інші справи поза цим періодом (наприклад, заплановані на Завтра) не змінюються.
Права доступу
🟣 Можливість бачити картки контактів (компаній) у колонках залежить від прав на перегляд Справ.
Якщо ваші права у Справах – перегляд лише своїх, то картка показується лише в тих колонках, де є ваші заплановані справи.
А от якщо перегляд всіх, то будете бачити картки контактів (компаній), де є справи й інших відповідальних.
🟣 Можливість переміщувати картки контактів (компаній) залежить саме від прав на Справи, які для них заплановані.
Тому, щоб перетягнути потрібне право редагування справ.
Тобто діє розмежування доступів: Контакти/Компанії vs Справи.
Навіть якщо у вас є права перегляду та редагування всіх Контактів/Компаній, але для Справ – лише перегляд усіх і редагування тільки своїх.
То спроба перетягнути контакт, у якому є не ваша справа, завершиться помилкою і картка «відскочить» назад.
🟣 Декілька справ з різними відповідальними для контакта (компанії).
Перетягування картки з одного періоду в інший оновлює усі справи цього періоду (навіть з різними відповідальними) тільки за умови що ви маєте право на редагування ВСІХ справ.
Якщо ваші права у Справах – редагування лише своїх.
А контакт має справи для двох різних відповідальних.
То після перенесення картки, нову дату початку і завершення отримає лише ваша справа. Справа іншого відповідального залишиться без змін.
А картка тепер буде в двох різних колонках.
🟣 Службові колонки – без винятків.
Обмеження на перетягування для «Протерміновані» діють незалежно від прав, тобто до цієї колонки перетягувати НЕ можна;
Вигляд картки на дошці
Для роботи в режимі Розклад можна змінити вигляд картки CRM. Це працює за тим самим принципом, що й на дошці угод, лідів або елементів Розумних об’єктів: ви можете вибрати, які поля відображати, приховати зайві дані та змінити порядок полів на картці.
Єдина відмінність у тому, що для контактів і компаній не потрібно вибирати воронку, адже колонки в режимі Розклад формуються за періодами запланованих справ для контактів чи компаній.
🔍 Детальніше про це читайте в статті «Налаштування вигляду картки CRM на дошці».
Отже, режим Розклад для контактів і компаній — це швидкий спосіб тримати фокус на найближчих Справaх: картка може з’являтися в декількох колонках, а перетягування змінює дати відповідного періоду, зберігаючи тривалість і масово оновлюючи всі справи всередині цього періоду.
Спеціальні колонки Цього тижня, Цього місяця та Більше місяця автоматично підставляють граничні дати й «перестрибують» у ближчий доречний період (наприклад, у Завтра), щоб відображення залишалося актуальним.
Спільні справи синхронно відображаються для всіх дотичних елементів, а службова колонка Протерміновані недоступна для перетягування до неї — це допомагає уникати помилок і тримати планування впорядкованим.
Створено: 1 червня 2026 р. / Оновлено: 24 червня 2026 р.