Планувати справи можна не лише безпосередньо на сторінці Справи, але й прямо в картках елементів CRM і розумних об’єктів, з якими працюєте.
Для цього відкрийте потрібний лід, угоду, контакт, компанію чи елемент розумного об'єкта й натисніть на вкладку Справи.
Розгортається вікно створення. Потрібно заповнити всі поля (назва, тип справи, часовий проміжок для виконання, пріоритет, опис, відповідальний та учасники), перевірити наявні зв'язки з елементами CRM і розумними об'єктами (можливо додати нові) та натиснути на кнопку Зберегти.
У результаті справа одразу відобразиться у картці.
А також знайти її можна буде у загальному списку.
❗️У блоці Зв’язки CRM пов’язані з сутністю елементи підтягуються автоматично.
❗️Аналогічно у блок Зв’язки з розумними об’єктами одразу підтягується елемент, у картці якого додається справа.
Створено: 16 жовтня 2024 р.