Планувати справи можна не лише безпосередньо на сторінці Справи, але й прямо в картках елементів CRM і розумних об’єктів, а також у завданнях.
Про останній варіант ми і поговоримо ⬇️
🌟Робота зі справами в завданнях доступна лише на комерційних тарифах. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.
Отже, нову справу можна запланувати відразу в завдані, з яким працюєте. Для цього відкрийте його та використайте спеціальну вкладку.
У блоці, що розгорнеться, виберіть тип справи(1), введіть її назву(2), укажіть пріоритет(3), призначте відповідального(4) та додайте учасників(5).
Далі визначте час виконання.
🌟 Оскільки зараз у справах доступний перегляд зайнятості, то при створенні нової справи в завданні можна викликати вкладку з розкладом. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
І все збережіть.
У результаті справа одразу відобразиться у картці.
Також знайти її можна буде у загальному списку відповідного розділу.
А у картці самої справи буде видно, що вона має зв’язок з конкретним завданням.
І у разі потреби можна перейти до редагування справи й додати важливі параметри, наприклад, опис чи змінити склад учасників тощо.
Створено: 9 жовтня 2024 р. / Оновлено: 4 червня 2025 р.