Робота з продуктами в CRM відбувається на однойменній сторінці Простору.
А список доданих вами в систему товарів чи послуг – це каталог, де зберігається вся інформація про них.
Робота з продуктами у цьому каталозі передбачає наступні можливості ⬇️
Додавання продуктів
Для цього скористайтеся спеціальною кнопкою біля рядку пошуку.
Відкриється форма створення, яку потрібно буде заповнити. Після збереження новостворений товар чи послуга будуть додані у загальний список.
🔍 Детальніше про додавання продуктів у каталог можна прочитати в окремій статті.
Перемикач категорій
Для продуктів передбачена можливість групування їх за категоріями. А у каталозі міститься спеціальний перемикач. З його допомогою можна відображати у списку лише продукти з певної категорії (без категорії та продукти з усіх категорій). Крім того, є можливість перейти до створення нової чи редагування існуючої.
🔍 Детальніше про роботу з категоріями продуктів ними можна прочитати в окремій статті.
Зовнішній вигляд каталогу
Каталог має вигляд таблиці, яка складається з рядків і колонок. Рядок – це безпосередньо кожен окремий продукт. А колонка – це складова, яка його характеризує, наприклад, ціна, категорія, наявність, тощо.
Можна налаштувати відображення цих характеристик у каталозі. Для цього потрібно натиснути на шестерню та у списку активувати або деактивувати потрібні.
💡Лише поле Товар/Послуга (що по факту є назвою продукту) є обов’язковим, відключити відображення назви неможливо. Усі інші характеристики можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб їх було видно.
У списку можна вказати скільки рядків – продуктів одразу буде показано на сторінці.
Мінімальна їх кількість – це 5, а максимальна – 100. А також можна побачити загальну кількість завдань у цьому списку.
Є можливість сортувати дані таблиці у кожному стовпчику у прямому порядку (за спаданням) або зворотному (за наростанням) .
При наведенні курсора на назву колонки з'являється стрілка сортування вмісту. При її першому натисканні дані будуть відображені у прямому порядку.
При натисканні вдруге – сортування відбувається у зворотному порядку.
При натисканні втретє – скидається сортування у вибраному стовпцеві й повертається до відображення списку за замовчуванням.
Дій з продуктами в каталозі
При наведенні курсора на продукт можна побачити функціональну кнопку виклику меню взаємодії.
Воно включає в себе такі дії як Редагувати, Створити копію, Копіювати посилання, Зробити неактивним, Видалити.
Після натискання на пункт Редагувати відкриється картка з уже активованим режимом редагування. Можна одразу вносити зміни в потрібні поля.
Після цього потрібно натиснути на кнопку Зберегти, щоб вони почали діяти.
Після натискання на опцію Створити копію відкриється картка продукту з позначкою (copy). ЇЇ поля вже будуть заповнені інформацією. Звісно в них можна вносити потрібні зміни.
💡У копію підлягаються усі дані з картки вихідного товару, окрім Галереї продукту.
Після цього новий дубльований продукт буде доступний у каталозі.
При натисканні на пункт Копіювати посилання система повідомить про успішне виконання цієї дії.
Це посилання можна переслати колегам в чат або вставити в рядок браузера та відкрити карту продукту в новій вкладці.
Після натискання на дію Зробити неактивним продукт отримує статус Неактивно. А у його меню взаємодії доступна зворотна опція Зробити активним.
💡 Зверніть увагу, що такий продукт стає недоступним для роботи з ним у CRM, тобто його не можна додати до нових угод. Але в той же час він зберігається в тих, для яких уже був використаний.
Після натискання на пункт Видалити відкриється форма підтвердження дії.
💡Зверніть увагу, продукт буде повністю усунутий з каталогу, а в угодах, де зустрічається він стане локальним.
Картка продукту
Це інформаційна форма, яка містить дані про продукт і дозволяє працювати й взаємодіяти з ним у CRM.
Щоб відкрити картку, достатньо натиснути на продукт у каталозі.
Або при роботі з угодою, клікнути за іконку продукту в списку.
Загальний вигляд картки містить у собі інформаційні поля (1). А за допомогою перемикачів (2) можна відслідкувати пов’язані з продуктом сутності.
💡Ця опція поки що неактивна. Але слідкуйте за нашими оновленнями.
Біля назви продукту міститься кнопка, яка дозволяє швидко скопіювати посилання на його картку. А у верхньому правому кутку – меню взаємодії. При натисканні на нього відкривається список, який містить аналогічні пункти як і при роботі з продуктом у каталозі.
У картці також доступна опція швидкого редагування. Тобто зміни можна вносити в кожне поле окремо. А не переходити в режим редагування. Для цього наведіть курсор на потрібну характеристику, і коли з'явиться значок олівця, натисніть на нього.
Введіть нове значення та клікніть десь за межами поля, що зберегти.
💡А щоб змінити назву достатньо просто натиснути на неї та додати чи прибрати текст. І все збережеться автоматично.
Або якщо потрібно відредагувати декілька полів у блоці Про продукт, то у його лівому куті є кнопка, яка переведе його в режим для внесення змін. Вона відображається в картці завжди, а не лише при наведенні курсора.
Під час такого редагування зміни потрібно зберігати спеціальною кнопкою
А ще у картці можна подивитися не лише дату створення продукту, а й дату оновлення.
Фільтри та пошук
Покликані допомогти легко знайти конкретний продукт або певну групу продуктів, яка об’єднана спільними ознаками, щоб перейти до подальшої роботи.
У рядок пошуку достатньо прописати запит. Це може бути назва чи артикул. Саме за цими полями здійснюється пошук продуктів.
Крім того, можна знайти продукти, скориставшись швидкими фільтрами. Їх є 5 стандартних: Активність, Наявність, Ціна, Тип продукту та Залишок.
Щоб фільтр почав працювати задайте для нього параметри. Наприклад, пошукаємо продукти в певних цінових межах.
Для кожного з фільтрів, якщо в ньому вибрано хоч одне значення, буде
активною кнопка Очистити.
А вигляд панелі швидких фільтрів залежить від того, чи відпрацьовує кожен з фільтрів чи ні. Тобто є активним чи неактивним.
💡 Пошук у продуктах обов’язково враховує всі налаштування фільтрів. Те, які значення вказані в кожному з них, а також текстовий запит буде впливати на результат.
А праворуч у рядку пошуку міститься лічильник (1) продуктів, які відповідають параметрам пошуку. А також кнопка для повного очищення(, після натискання на яку текстові запити та виставлені фільтри скидаються.
Створено: 23 серпня 2023 р. / Оновлено: 8 лютого 2024 р.