У CRM продукт – це допоміжна сутність, навколо якої «будується» угода. Тобто, щоб ця угода була реалізована, потрібно продати певний товар чи надати певну послугу, які зараз потрібні клієнтові. А як все це відобразити в CRM? Відповідь проста – встановити зв'язки між угодою та продуктом.
⚙️ Працювати з продуктами можна також у лідах і у елементах Розумних об’єктів. Принцип роботи всюди однаковий, тому для зручності розглядатимемо все на прикладі угод.
Додавання продуктів до угоди
Для цього спершу потрібно перейти в картку угоди. Тут ви побачите вкладку Продукти. Саме за її допомогою можна пов’язати товари чи послуги з вашого каталогу та конкретні угоди.
Після натискання ви перейдете безпосередньо у вкладку Продукти.
Тут потрібно вказати, який саме товар ви будете продавати клієнтові (або яка послуга буде надана).
Можете почати вводити назву, щоб швидше знайти потрібний.
У результаті продукт буде додано в список.
🟣 Якщо в картці продукту вказано, що податок включається в його ціну, то це теж автоматично відобразиться в полях, після додавання цього продукту в угоду.
🔍 Детальніше про податки в CRM можна прочитати в окремій статті.
🟣 Продукт в угоду автоматично додається із типом ціни, який у налаштуваннях вказаний як основний.
Але звісно за потреби можна вибрати той тип, який потрібен для цієї конкретної угоди.
🔍 Детальніше про типи цін можна прочитати в окремій статті.
🟣 За потреби можна вказати знижку у відсотках. Система, крім того, порахує ще й її грошове значення.
💡Зверніть увагу, що знижка враховується саме за одиницю продукту. А також завжди застосовується до вирахування податку.
🟣 Також можна одразу вказати кількість одиниць продукту.
💡Відповідно це відобразиться на сумі знижки та податку.
Звісно в угоду можна додати не один продукт. Щоб з’явився ще один рядок, потрібно натиснути на відповідну кнопку.
І знову вибрати потрібний продукт з каталогу. У результаті він додасться до угоди.
А ще є можливість додавати до угоди декілька різних продуктів одразу. Для цього скористайтеся кнопкою Вибір у каталозі.
Відповідно відкриється вікно каталогу. Відзначте всі потрібні продукти (1) та натисніть Додати (2).
У результаті вони з’являться у списку.
Якщо потрібного продукту немає, то його можна одразу створити. Для цього натисніть на кнопку + новий продукт.
🔍 Детальше про додавання нових продуктів у каталог можна прочитати в окремій статті.
Якщо потрібно додати якийсь особливий продукт, якого немає у вашому каталозі й потрібен він буде лише винятково для конкретної угоди, то скористатися опцією Локальний продукт.
🔍 Детальніше про призначення та використання локальних продуктів в угодах можна прочитати в окремій статті.
Видалення продуктів з угоди
Звісно, у процесі роботи, може виникнути потреба видалити продукт з угоди. Для цього просто натисніть на значок кошика біля потрібного рядка.
І підтвердити свої дії.
У результаті продукт буде усунутий зі списку, й більше не буде пов’язаний з угодою.
Загальна вартість продуктів в угоді
Кожен раз, коли до угоди додається продукт або видаляється з неї відбувається перерахунок загальної суми.
Вона включає в себе:
✅ Суму без знижок та податків.
💡 Як знайти суму без податку ПДВ 20%, якщо він вже входить у ціну?
Формула:
Ціна без ПДВ = ціна з ПДВ / 1.2
Ми ділимо на 1.2, щоб прибрати 20% ПДВ, який вже включено в ціну. А 1.2 — це коефіцієнт, який враховує 100% бази + 20% податку.
✅ Суму знижки.
✅ Суму податку.
✅ Суму без податку.
Для того, щоб ця загальна вартість продуктів автоматично підтягувалася в поле Сума угоди потрібно відмітити прапорець, який за це відповідає.
У результаті після кожної зміни (додавання чи видалення) кількості продуктів в угоді відбувається перерахунок і заноситься останнє найактуальніше значення суми.
Особливості цін продуктів
1. Зміна ціни продукту в його картці НЕ тягне за собою зміну ціни (суми) продукту в картах угод, у яких він використаний. Це правило працює й навпаки.
2. Ціна (сума), виставлена для продукту при швидкому його створенні в картці угоди, НЕ підтягується в картку цього продукту в каталозі.
3. Ціна всіх продуктів в угоді завжди відображається тільки в одній валюті.
При зміні грошової одиниці для одного продукту, відбувається зміна й для всіх у списку.
💡Якщо для деяких продуктів в угоді не вказано ціну у вибраній валюті, то їх ціна буде дорівнювати 0.
При активній опції перерахунку відповідно до вартості продуктів у полі Сума угоди ціна теж буде відображена у з урахуванням вибраної грошовій одиниці.
Створено: 23 серпня 2023 р. / Оновлено: 23 червня 2025 р.