Передавання справ дозволяє передати усі справи певного співробітника, не шукаючи їх в різних розділах за допомогою фільтрів.
При звільненні користувача цей функціонал допоможе не загубити ніякі його справи, а одразу призначити відповідальними за них інших ваших колег.
Також передання справ стане в пригоді, коли співробітники йдуть у відпустку. Адже ця подія не повинна сповільнювати робочий процес компанії. Наприклад, якщо ваші колеги не встигають зробити свої завдання чи пропрацювати закріплені за ними елементи CRM тощо.
🌟 Здійснити передавання справ для себе та інших співробітників може тільки адміністратор та власник Простору
Як запустити процес передавання справ?
Зробити це можна декількома способами. А саме:
- у профілі співробітника натиснути на кнопку виклику меню взаємодії та вибрати пункт Передати справи.
- списку співробітників натиснути на кнопку виклику меню взаємодії та вибрати пункт Передати справи.
- у процесі звільнення співробітника вибрати пункт Звільнення з передаванням справ.
🔍 Детальніше про звільнення співробітників можна прочитати в окремій статті.
У результаті таких дії відкриється вікно, де можна вибрати необхідні параметри і запустити цей процес.
Отже, для початку потрібно визначитися зі способом передавання та вказати як провести заміну співробітника на нового відмовідального. У Uspacy існує три можливі варіанти:
- у всіх сутностях одразу – на нового відповідального передаються всі справи, які закріплені за співробітником, наприклад, угоди, ліди, контакти, завдання тощо, а також групи, якщо співробітник є власником/модератором групи.
🔍 Детальніше у статті – Передавання справ у всіх сутностях одразу.
- за модулями – надає можливість вибрати окремо для кожного певного модуля нового відповідального, наприклад окремо для CRM та окремо для Завдань.
🔍 Детальніше у статті – Передавання справ за модулями.
- за сутностями – можна призначити окремо для кожної певної сутності нового відповідального, наприклад для Угод чи Лідів або для Поставлених завдань.
🔍 Детальніше у статті – Передавання справ за сутностями.
Після того як виберете спосіб передавання, задасте всі необхідні параметри потрібно безпосередньо запустити процес. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
Прогрес і результат
У вікні буде міститися повідомлення про успішний запуск і відображення прогресу передання справ.
❗️Перервати процес вже немає можливості навіть якщо ви закриєте форму.
💡Для зручності ви можете згорнути вікно передавання справ. Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку.
Процес, звісно що, не буде перерваний. Ви зможете слідкувати за його перебігом у компактному інформаційному блоці.
А потім за потреби знову розгорнути та повернути повний масштаб вигляд вікна.
Після успішного завершення передавання справ ви побачите відповідне повідомлення.
Можна продовжувати роботу!👍🏻
❗️Проте зверніть увагу на важливий нюанс, що якщо було передано велику кількість елементів (наприклад, лідів, угод, завдань тощо), відразу після завершення процесу в інтерфейсі деякий час може відображатися старий відповідальний користувач, а фільтри за відповідальними тимчасово можуть не працювати коректно.
Це пов’язано з тим, що оновлення індексу відбувається не миттєво, і система потребує трохи часу, щоб дані оновилися у всіх розділах.
Створено: 23 лютого 2023 р. / Оновлено: 3 червня 2025 р.