Що таке угода в CRM і навіщо вона бізнесу: пояснюємо на прикладі Uspacy

У CRM видно ліди, контакти, компанії, але головне питання залишається без відповіді: скільки зараз у роботі грошей і на яких етапах вони застрягли.

Саме угода в CRM є носієм грошей. Вона показує, де зараз кожна можливість продажу і скільки доходу стоїть за роботою менеджерів. Без чіткого підходу до угод керівник бачить «якісь контакти», але не бачить воронку, прогнози й плани. Тому перший крок до порядку в продажах — розібратися, що таке угода, як вона працює і яку роль відіграє в сучасній CRM, зокрема в Uspacy.

Коли бізнес зростає, CRM швидко наповнюється даними. Звернення з сайту, дзвінки, листи, заявки з маркетингових кампаній — усе це потрапляє в систему як ліди, контакти, компанії. Якщо при цьому немає чіткого підходу до створення угод, CRM перетворюється на довідник телефонів, а не інструмент управління доходом.

У такій картині керівник бачить статистику за кількістю клієнтів, але не розуміє ключового: скільки можливостей продажу зараз у роботі, на яку суму й на яких етапах воронки. Немає реального forecast, планування базується на відчуттях менеджерів, а не на цифрах. Угоди як окрема сутність або відсутні, або заповнюються хаотично, тож CRM не дає відповіді, де бізнес заробляє, а де втрачає.

Щоб повернути контроль, потрібно сприймати угоду як основну одиницю управління продажами й будувати прозору структуру навколо неї.

Угода в CRM — це конкретна можливість продажу з сумою, етапом та відповідальним менеджером, прив’язана до клієнта й джерела звернення. Це не просто запис «клієнт Петренко», а чітка зв’язка: хто купує, що саме, на яку суму, з якого каналу і на якому кроці процесу продажу зараз відбувається робота.

Угода відображає шлях потенційного доходу по воронці: від моменту, коли з’явився інтерес, до успішного закриття або програшу. Наприклад, надійшов вхідний дзвінок із запитом на консультацію. Менеджер створює угоду, фіксує суму потенційного контракту, прив’язує контакт, ставить завдання й веде по етапах. Або клієнт, який уже купував раніше, робить повторне замовлення — для цього з’являється нова угода з новою сумою і власним шляхом по воронці.

Коли угоди створюються й ведуться системно, стає видно не просто список клієнтів, а карту можливих доходів, по якій легко керувати пріоритетами.

Щоб зняти плутанину, важливо розуміти роль кожної сутності в CRM. Тоді дані працюють разом, а не живуть окремими «островами».

Лід може перетворитися на контакт і компанію, а разом із ними — на угоду. Один контакт здатен мати декілька угод у різний час: первинна покупка, апсейл, продовження контракту. Угода завжди прив’язана до клієнта і рухається по етапах воронки від «нового звернення» до «успішно реалізовано» або «програно».

Коли менеджери ведуть усе лише як «контакти» без угод, CRM втрачає вимір грошей. Керівник бачить комунікацію, але не бачить воронку й реальний обсяг продажів у роботі. Тому наступний крок — правильно структуровані угоди.

Продумана структура угоди — це спосіб перетворити хаотичний потік звернень на керований процес із прогнозованим результатом. Важливо, щоб угода містила не тільки назву й суму, а й ключові параметри, що впливають на рішення.

З такою структурою легко побачити, на яких стадіях угоди застрягають, де втрачаються гроші, які менеджери перевантажені, а які недозавантажені. Стає можливим планувати потенційний дохід, прогнозувати касові розриви й коригувати стратегію не раз на рік, а регулярно. За умови, що вся команда дотримується єдиних правил заповнення угод.

Якщо не домовитися про правила, кожен менеджер вибудовує свою міні-CRM. Один створює угоди тільки на етапі «ось-ось закриємо», інший працює лише з контактами, третій веде частину клієнтів у месенджері й записнику.

Життєвий приклад: клієнт написав у месенджер із конкретним запитом, менеджер відповів, але угоду не створив. Через тиждень клієнт повторно звернувся, але вже до іншого менеджера. Немає загальної історії, немає воронки, немає розуміння, де втрачаються гроші.

Вирішується це не жорстким контролем, а продуманою системою угод і зручним інструментом, де працювати «як треба» простіше, ніж «як зручно». Саме цей підхід реалізовано в Uspacy.

Uspacy — це не просто CRM, а єдиний простір для комунікацій, задач, угод і аналітики. Усе, що пов’язано з продажами, зібрано навколо угоди, тож керівник бачить повну картину в одному інтерфейсі.

Картка угоди в Uspacy включає етап воронки, суму, відповідального менеджера, пов’язані контакти та компанії, а також всі взаємодії: листування, дзвінки, задачі, файли.

У результаті видно не просто, скільки є клієнтів у базі, а скільки активних угод у роботі, на яку суму вони «висять» на кожному етапі, де виникають вузькі місця й хто з менеджерів показує кращі результати. Для власника або керівника це дає відчуття контролю, а для команди — зрозумілі правила гри без зайвої бюрократії.

Головне питання — не «яка воронка правильна взагалі», а «яка воронка відповідає реальному процесу конкретного бізнесу». Uspacy дозволяє спочатку зафіксувати цей процес, а потім перевести його в угоди та етапи.

Якщо йти по цих кроках, налаштування не виглядає складним проєктом. Uspacy виступає єдиною панеллю управління: тут і воронка, і завдання, і справи, і комунікації, і цифри, які можна показати команді або інвестору.

Найкращий спосіб зрозуміти, як це працює, — створити першу тестову воронку й угоду в Uspacy та подивитися, як змінюється прозорість продажів уже на цьому рівні.

Угода — це ключова одиниця управління продажами. Саме вона перетворює розрізнені контакти та ліди на зрозумілу воронку з прогнозами й планами. Без чіткої роботи з угодами бізнес приречений приймати рішення за відчуттями, а не за цифрами, і постійно повертатися до ручного «розгрібання» хаосу.

Uspacy дає структурований, зручний інструмент для ведення угод, який поєднує CRM, комунікації, задачі та аналітику в одному просторі. Менеджерам легко працювати з картками угод, а керівник отримує прозорий огляд усієї воронки й реального потенціалу доходу. Варто спробувати Uspacy на власному бізнесі: налаштувати воронку, угоди й подивитися на продажі в цифрах, а не в месенджерах.