Заявки та замовлення з Weblium і Wix: як побудувати злагоджений процес у CRM

Якщо дані доводиться переносити вручну, менеджери витрачають час ще до першої розмови. Коли звернень стає більше, складніше стежити за тим, хто вже відповів клієнту, та за тим, що потрібно зробити далі.

Інтеграція Weblium або Wix із CRM поєднує сайт із роботою команди. Розглянемо цей процес на прикладі Uspacy: від отримання даних до подальшого опрацювання заявки чи замовлення.

Weblium і Wix — платформи для створення сайтів та інтернет-магазинів. Вони допомагають представити товари й послуги, додати форми для звернень і приймати онлайн-замовлення.

Наприклад, агенція створює сайт із портфоліо та формою «Отримати розрахунок». Потенційний клієнт переглядає приклади робіт, обирає послугу та залишає контакти. Консалтингова компанія використовує лендинг для запису на консультацію. Магазин представляє товари, які покупець може замовити на сайті.

У кожному випадку бізнес отримує дані для початку взаємодії. Це може бути коротке запитання, запит на індивідуальну пропозицію або оформлене замовлення.

Тому сайт потрібно розглядати як частину спільного процесу роботи з клієнтом. Після надсилання форми людина очікує відповіді, а після покупки — підтвердження та виконання. Далі команді потрібне місце, де вона працюватиме з отриманими даними.

Інтеграція автоматично передає інформацію зі сайту до CRM. Менеджеру не потрібно щоразу копіювати контакти й подробиці звернення вручну.

Проте отримана заявка ще не означає, що її опрацювали. Потрібно визначити відповідального, запланувати наступну дію та зафіксувати домовленості. Якщо клієнту пообіцяли розрахунок до п’ятниці, команда має знати, хто його готує й коли менеджер надсилає результат.

У CRM співробітники продовжують роботу зі зверненням: уточнюють потребу, фіксують підсумки розмов і ведуть продаж до завершення. Коли долучається колега, йому простіше зрозуміти ситуацію з клієнтської картки.

Так сайт та CRM підтримують послідовну взаємодію. Сайт збирає початкові дані, а команда використовує їх для виконання конкретних дій. Порядок роботи залежить від того, що зробив клієнт: оформив замовлення чи залишив запит.

Звернення із сайту потребують різного опрацювання. Тому для замовлень і заявок варто заздалегідь визначити свої подальші кроки.

Замовлення інтернет-магазину. Покупець вибрав товар і оформив покупку. Команді потрібно перевірити деталі, підтвердити замовлення, уточнити умови оплати й доставки та проконтролювати виконання.

Менеджеру потрібні дані покупця та інформація про замовлення. Якщо якесь питання залишилося відкритим, він уточнює його до передання роботи колегам. Наприклад, погоджує дату відправлення та повідомляє клієнту, коли очікувати на доставку.

Заявка з форми. Людина попросила консультацію або індивідуальний розрахунок, але ще не погодила умови співпраці. Менеджер зв’язується з нею, з’ясовує потребу й визначає наступний крок.

Для першої розмови корисні ім’я, контакти, обрана послуга та короткий опис запиту. Якщо пропозиція потребує розрахунку спеціалістом, менеджер передає йому уточнені вимоги. Клієнт має розуміти, що отримає та коли.

Отже, для замовлення основна робота — це підтвердження й виконання. Для заявки — уточнення потреб і підготовка рішення.

Обидві інтеграції передають до Uspacy замовлення магазину та заявки з підключених форм. Для кожного типу звернення визначають, які елементи CRM створюватимуться.

Після замовлення створюються Контакт і пов’язана Угода. У налаштуваннях виберіть воронку, типове джерело та відповідального. Менеджер перевірятиме замовлення й вестиме його етапами до виконання.

Після заповнення форми створюється Лід або Контакт. Дані потрапляють у поля CRM відповідно до налаштованого зіставлення. Наприклад, із форми «Отримати розрахунок» можна передавати ім’я, контакти, обрану послугу та опис потреби.

Для обох інтеграцій потрібно встановити відповідний застосунок у Крамниці Uspacy.

У Weblium потрібно додати отримані в Uspacy вебхуки окремо для магазину та форм. Вебхук слід підключити до кожної потрібної форми. Потім опублікувати зміни й тестово заповнити всі поля — після надсилання форма стане доступною для налаштування в Uspacy.

У Wix потрібно встановити спеціальний застосунок Uspacy на сайті й отримати Instance ID для підключення у Просторі. Далі вибрати потрібні форми, зіставити поля та налаштувати обробку замовлень.

Покрокові дії описані в інструкціях із підключення Weblium та підключення Wix до Uspacy.

Далі менеджер продовжує роботу з клієнтом: планує дзвінок як справу або залучає колег через завдання Uspacy. Наприклад, доручає спеціалісту підготувати розрахунок і пов’язує це завдання з лідом. Для замовлення товару створює завдання на підготовку до відправлення та пов’язує його з угодою. Так комунікація з клієнтом і внутрішня робота команди залишаються узгодженими.

Перед початком роботи перевірте весь сценарій на тестовому зверненні. Надішліть форму та оформіть пробне замовлення, потім перегляньте результат у CRM.

Для Weblium опублікуйте зміни й тестово заповніть усі поля форми. Після надсилання вона стане доступною для налаштування в Uspacy. У Wix окремо збережіть параметри кожної форми кнопкою в її власному блоці.

Пройдіть шлях клієнта від надсилання даних до першої дії менеджера. Так ви перевірите і налаштування, і готовність команди працювати зі зверненнями.