CRM для юристів, адвокатів і юридичних компаній
Робота з клієнтами, завданнями та командою в єдиному цифровому просторі.
CRM і завдання в єдиному просторі для вашої юридичної компанії.
Юридична практика тримається на чітких термінах, конфіденційності та відповідальності за кожне рішення. Коли дані про клієнтів, завдання та комунікація розпорошені між таблицями, месенджерами та поштою, то контроль слабшає, а масштабування ускладнюється. Uspacy об’єднує процеси в єдиному цифровому просторі — без зайвих систем і хаосу!
Замовити безкоштовну консультацію по CRM для юристівЯк зазвичай працює юридична компанія
Клієнт звертається через сайт або за рекомендацією. Його дані зберігають окремо — десь у таблиці, десь у нотатках чи пошті.
Задачі юристам ставлять вручну, строки тримають у голові або в календарі.
Комунікація розкидана між email, месенджерами та дзвінками.
Щоб зрозуміти реальний стан справ, керівнику доводиться запитувати кожного окремо або чекати звітів.
Uspacy — CRM-система для юристів та адвокатів, що об’єднує процеси в єдиному цифровому AI-просторі. Без зайвих систем і хаосу!
Що отримують юристи та адвокати з CRM Uspacy
Єдиний робочий простір з усіма інструментами, які можуть знадобитися юридичній фірмі. Захищений та безпечний.
повна історія клієнта та справи в єдиній CRM без втрат інформації
облік часу на виконання завдань
зручне планування зустрічей без накладок і зайвих погоджень
швидке перетворення звернень з сайту на клієнтів без втрати лідів
фіксація дзвінків і повна історія комунікації в картці клієнта
контроль дедлайнів і відповідальності без ручного нагадування
структуроване ведення кожного кейсу з прозорим статусом та етапами
обговорення справ всередині команди без розпорошення в сторонніх месенджерах
швидке створення типових юридичних документів за шаблонами
Як це може працювати
Замовити безкоштовну консультацію по CRM для юристівЗвернення з сайту, соціальних мереж чи форми на сайті
Потенційний клієнт пише вам, а його звернення автоматично створює лід у CRM, фіксується його джерело.
Резервування консультації
Адміністратор або юрист одразу пропонує клієнту зручний слот через сторінку резервування, подія подія з’являється в календарі.
Первинна консультація
Під час зустрічі юрист фіксує ключову інформацію в картці клієнта. Якщо клієнт підтверджує співпрацю — створюється угода.
Створення угоди
У системі створюється угода з визначеним типом (наприклад, судове представництво, договірна робота або корпоративний супровід). До угоди прив’язуються: клієнт, відповідальний юрист, справи, пов’язані завдання, документи тощо.
Запуск процесів через завдання
Для певного типу угоди застосовується шаблон завдань. Юрист отримує структурований план роботи з контрольними строками. Або запускається ланцюжок автоматизації, який переводить угоду по етапам з урахуванням подій в системі.
Комунікація та телефонія
Дзвінки здійснюються через інтегровану телефонію — історія спілкування зберігається в картці клієнта. Внутрішні обговорення ведуться в чатах, дописах або коментарях до завдань.
Підготовка документів
Типові договори, рахунки чи листи створюються через генератор документів із підтягуванням даних клієнта. Файли зберігаються в межах угоди.
В результаті робота вибудовується як єдиний керований процес — від першого звернення до завершення співпраці
Замовити безкоштовну консультацію по CRM для юристів
Кому підходить CRM Uspacy
- Юридичні компанії та фірми
- Адвокатські бюро та об’єднання
- Патентні бюро
- Нотаріуси та нотаріальні контори
- Приватні юристи та адвокати з індивідуальною практикою, яким потрібна проста CRM
Захист конфіденційних даних клієнтів у CRM для юристів
Надзвичайно важливим у вашому бізнесі є питання збереження та захисту інформації про клієнтів і співробітників. Uspacy — це по-справжньому надійне сховище для чутливих даних у CRM для юридичних компаній.
Завдяки єдиній цифровій платформі забезпечується конфіденційність інформації по кожній справі та недоторканність ввірених юридичній компанії даних. А можливість налаштування рівнів доступу дає змогу обмежити перегляд файлів співробітниками, які не мають стосунку до конкретної справи.